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人力资源 > 招聘配置

增员有“技法”——优增训练营

作为与客户接触的最直接一环，保险代理人曾为人身险行业的蓬勃发展立下“汗马功劳”，1992年友邦保险第一次将保险代理人模式带入中国。1994年开始，国内保险公司竞相效仿，个人代理人渠道迅猛发展，2019年，中国保险代理人数量达到顶峰，官方统计人数为973万，其中老七家（中国人寿、中国平安、中国太保、中国人保、中国太平、新华保险、泰康保险）460万。之后连续四年断崖式下滑，2023年上半年老七家寿险公司代理人仅剩约182万人。各险企人力虽然持续下滑，但人均产能指标却明显提升，大量的明星绩优业务人员创下了耀眼业绩。《2023年中国保险代理人职业发展趋势报告》显示，自2019年开始，保险业已摆脱单纯靠人力扩张的规模扩张周期，“清虚”与“增优”逐渐成为人身险行业改革转型的焦点，只有吸引和留住优秀人才，保险公司和团队才能在脱颖而出，保险公司未来的竞争从人数的竞争转变为人才的竞争。 优增是保险业组织可发展的必选项。从长期来看，做组织是给我们不确定的寿险事业上了一个保险，增加了确定性，尤其是优增，能够以一当十，这一切的前提都在于“人”。高素质长期主义的人才是行业增员的最佳方向。但如何找到并成功增员他们？各家公司无不在寻找新的发展方向和契机，拥有一套有效的增员流程，动人的吸引机制，在选材时就锁定合适的高素质人才，在面谈时就植入永续发展发展的要求，打造市场上卓越的团队。本课程从市场需求出发，通过启动意愿到行动计划制定与发表，通过具体的、可实操的方法，助力公司和团队实现优增破局。

马兰 | 广州市

销售管理 > 策略技巧

四步成交——增额终身寿训练营

增额终身寿险作为保险公司的支柱产品，与重疾险、年金险形成了三个重点。虽然大部分代理人对重疾险销售得心应手、切入点很多，近几年对年金险的销售也渐渐熟悉，但对于增额终身寿险却不知道如何下手，不知道怎么跟客户交流。是增额终身寿太简单吗？包装点不多吗？都不是，是我们对增额终身寿的了解太少，对客户的真实想法了解不够。我们大部分代理人只会从产品的角度出发，从推销的角度出发，维度相对比较单一，所以导致很多业务人员对增额终身寿的落地感觉力不从心，无从下手。其实大道至简，复杂的东西往往不可长久，增额终身寿的简单就是它最大的优势，简单中蕴含着巨大的能量，有很多方面可以发挥独有的作用! 本课程为代理人拨开迷雾，了解终身寿险开发背景及其六大功能，深入剖析增额终身寿的方方面面，在百年未遇之大变局的时代背景下，厘清增额终身寿险的卖点，通过四步销售法，让代理人深入掌握增额终身寿、轻松切入、提升件均、做大保费。

马兰 | 广州市

财务税务 > 风险控制

“金税四期”背景下税务稽查风险应对与合规管理

企业纳税风险防控是企业经营管理中的一个重要组成部分，它不但影响着企业的成长发展，决定着企业经营管理水平和经济效益的高低，甚至还可能决定着一个企业的生死存亡。 随着国家税收管理规范化程度不断提高，特别是在当前已经全面启动的“金税四期”建设中，数字技术与税收监管不断深度融合，以税收大数据为驱动力的智慧税务正在逐步形成中。税务机关利用税收大数据实现监管手段持续升级、税务稽查监管能力不断提高，企业以往经营过程中各种隐蔽的税务风险将要充分暴露显现。 在这种客观形势下，企业应当及时转换以往应对税收管理的被动思维，提高企业经营管理人员的防范风险的税商思维能力和财务管理人员专业素养，积极应对越来越严格的税务稽查，主动进行税务风险自查与管理，建立防范和控制纳税风险相关制度，科学开展企业税务风险管理工作，提升企业的税务风险防御能力，促进企业健康长远发展。 本课程结合“金税四期”建设发展进程和当前税收征收管理改革实际情况，以“金税四期”功能结构变化为背景，结合每年全面税务稽查税重点工作稽查方式最新变化，教授学员防范和控制季凉川国稽查风险，进行合规管理的相关原则、方法和操作策略。

迟致远 | 长春市

人力资源 > 培训发展

退休养老规划 ——深度老龄化和少子化社会的退休养老规划和产品组合策略

课程背景： 中国老龄化少子化社会加速到来，2023年中国人口首次出现负增长，老龄化少子化已经是中国最大的灰犀牛。30年后谁来给我们养老？靠国家、子女、社保还是自己？居家养老、社区养老、养老院等什么样的方式才是最科学的养老方式？养老到底要花多少钱？什么工具才最适合养老？ 对于金融从业人员来说，系统性的了解养老的宏观和微观环境，唤醒每一个个体对养老的重要性、紧迫性和安全性的意识，并切实落实到每个人的财务和理财产品工具的准备，显得非常重要。 本次培训从中国的人口变化、养老政策及养老金变化对比讲起，分析养老的需求及缺口，科学的制定养老规划方案，对比储蓄、基金、股票、房产及保险等养老工具方式，最终未雨绸缪制定科学合理安全的养老金资产配置方案，让每一人的老年有钱、有闲、有趣、有未来！

王俊峙 | 深圳市

财务税务 > 风险控制

财富管理和资产配置 ——房产股票剧烈变动下科学调整优化资产

课程背景： 后疫情时代，经济遭遇了比较大的挑战，消费疲弱、房产低迷、就业严峻，从国际关系、资本市场、人口变化和产业升级都站了十字路口，面临巨变。财富管理也在经历巨变，资管新规实施，房产市场空前低迷，股票基金等大幅度下跌，私募资管频频爆雷，医药行业反腐，投资者财富面临空前威胁和缩水。 作为金融从业人员，对经济环境变化有深刻的认知，充分了解各种金融产品面临的风险和机遇，防止投资者的财富不缩水，实现财富的增值保值，乃至做好家族财富管理和家族财富传承，是新形势下每一个从业人员必须要了解的事情。 本次培训课程从财富变化谈起，全面了解新形势下经济金融形势，及各种投资产品的风险和机遇，从实战角度，量身定制每一个投资者的资产配置计划，实现财富的稳健增值。

王俊峙 | 深圳市

行业专项 > 金融行业

理财师必备技能 ——金融从业人员理财专业技能提升和顾问式营销实战方法

课程背景： 中国经济金融环境最近5年发生巨变，宏观经济、产业环境、人口结构都发生巨大变化，储蓄、房产、股票、基金、债务等理财和负债的环境发生巨大变化，而线上教育、短视频、新媒体等方式的出现，也在不断让理财行业的环境发生巨大的变化。 对于金融从业人员来说，适应新的经济环境，掌握新的职业技能，迭代知识层次，特别是有一套系统性的理财的理念、方法、工具等显得尤为重要，也是长期提升素质，提升为客户服务、销售业绩、职业生涯的根基，都需要一套新的针对性的学习体系。 本次培训具备系统性、时代性和实战型，系统性的让金融从业人员掌握一整套的从业方法和知识体系，从时代的角度掌握理财和财富行业的巨变并未客户做出应变，非理论性，而是实战性的让理财师成为客户贴身的全方位理财顾问。

王俊峙 | 深圳市

销售管理 > 策略技巧

风险管理和保险规划 ——利率下行和投资高风险趋势下科学的保险配置方法

课程背景： 后疫情时代，无论是人们对于保险的认识，以及保险市场，都发生了巨大的变化。从认知来看，从健康、安全、投资等角度人们的风险意识大大提高；从保险市场看，保险监管、从业人员、客户群体、开发方式等也发生了巨大的变化。 作为金融从业者，更深刻的认知购买保险的宏观经济、购买人群、购买需求的变化，提供更加精准、全面、完善的客户服务，是对从业人员提出的新要求。 风险管理和保险规划培训课程，从宏观经济、理财需求、产品趋势、行业变化等多角度分析客户对于风险和保险的需求变化，提升从业人员的综合素质和认知能力，提高大额保单的销售，提升服务高端客户能力，从而实现职业生涯的升级。

王俊峙 | 深圳市

行业专项 > 金融行业

基金市场分析和实战策略

课程背景： 过去3年，中国资本市场持续调整，调整时间长，幅度大，基民亏损十分严重，明星基金经理圣坛陨落，广大基民急于寻求“解套”方案。 作为金融从业者，认清基金投资真相，反思盲目买基，系统性的掌握基金的知识，了解基金投资的核心要点，掌握从基金的家族、基金买卖时机、基金的止损止盈等一系列的系统实战知识，实现基民从选择、解套、盈利到实现目标的转换。 基金市场分析和基金实战策略，过去三年投资者碰到问题，让投资者从基金亏损的原因谈起，如何选择基金，如何把握时机，如何做基金组合，一方面让基民逐步实现扭亏为盈，另外一方面形成系统性的基金销售、转换、服务策略，大幅提升基金销售和服务能力。

王俊峙 | 深圳市

行业专项 > 金融行业

宏观经济和金融市场分析 ——国际关系和产业升级下资产的增值保值策略

课程背景： 当下全球正面临百年未有之大变局，全球经济面临中美博弈、美联储加息、俄乌冲突、巴以冲突等重大变局，各种黑天鹅和灰犀牛不断，中国也面临着房产危机、地方债务危机、人口减少、通货紧缩等多重挑战，同时产业升级、新质生产力、人工智能、资本市场等让中国面临新的机遇。 作为金融从业人员，深刻洞悉影响投资者财富变化的宏观经济和市场形势，同时对投资者财富具有重大影响的实业、房产、股权、股票、基金、黄金等市场充分了解，并做出积极应对，才能充分的为投资者服务，并更好的为投资者财富增值保值。 本次培训课程全面的讲解国内外经济形势变化，特别是影响财富的各种变量，从而提前做出应对，进一步提高为投资者尤其是高净值客户销售和服务能力，并全面提升财富价值和影响力。

王俊峙 | 深圳市

领导力发展 > 管理方法

《 招人&开人，建团队，拿结果 》三板斧

2009年，阿里已达万人规模，干部数量不足，管理能力跟不上，绩效意识不强，人风不够彪悍成了制约发展的关键问题为此，阿里引进了大量的课程，但马云不满意，要求“要像程咬金的三板斧一样，斧子落下去，就要有效果！”对每一层级的干部，关键的能力项目不必多，但必须实用，要高强度，反复的训练，才会有效果。“在这个背景下，阿里学院基于独特的阿里巴巴独特的文化价值观与将近20年的管理经验，开发出一套独具阿里特色的管理者培训课程，即现在的”三板斧“课程，对阿里组织的良性发展起到重大作用。 对应阿里巴巴对管理者层级的划分：腿部、腰部和头部，“三板斧”课程也分为三个系列课程，本课纲中的课程为针对阿里基层管理者（腿部力量）的管理培训课程。

吴铮力 | 杭州市

人力资源 > 员工关系

提效，避险，增HR员工管理价值

在当今经济下行的大环境下，市场充满了诸多不确定性因素，企业面临着前所未有的挑战。人力资源作为企业发展的核心支撑，其规划与管理的重要性愈发凸显。在这样的背景下，HR 肩负着重要的使命与责任。 本课程将聚焦于 HR 在人力资源规划及企业用工风险方面，深入探讨在不确定环境中，HR 如何通过科学的规划与策略，为企业降本增效，提供可发展性的人力保障；同时，通过有效防范和规避用工风险，避免因违法违规或纠纷导致的赔偿、罚款等经济支出。通过分享实用的方法与案例，帮助 HR 提升专业能力，更好地应对复杂多变的市场形势，为企业创造更大的价值，助力企业在逆境中稳健前行。

田明民 | 昆山市

人力资源 > 劳动关系

企业劳动风险识别与规避

信息化，自媒体时代，企业面临着诸多劳动风险挑战。随着法律法规的不断完善和劳动者维权意识的逐渐增强，企业劳动纠纷日益增多。这些纠纷不仅可能给企业带来经济损失，还会影响企业的声誉和正常运营。 为了帮助企业更好地了解和应对劳动风险，建立合规，和谐劳动关系，本课程从企业实际工作中，各个环节存在的用工风险进行识别，并通过身边典型案例进行启发，帮助企业了解相关法律依据，建议正确有效操作思路，做好风险防范。

田明民 | 昆山市