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销售管理 > 客户管理

理财产品投资与家庭资产配置

理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？ 微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？ 客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？ 营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？ 高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？ 年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些什么？ 外部经济环境不确定性增加，国内发展进入增速换挡结构转型的时代，面对资本市场渐趋复杂的局面，培养理财顾问全面金融素养和驾驭资本市场的视野成为现实之需要。 同时在信息科技迅速发展的背景下，各个行业的经营在网络的力量下都在发生本质性变化。激烈的市场竞争、客户金融诉求的不断提升、金融监管的日益规范都对银行渠道提出了新的要求和标准。 新经济、新动能推动新富人群崛起，经历资本市场洗礼，高净值人群更趋向财富管理机构的专业服务：高净值人群重视财富保障传承同时关注财富长期积累；高客人群更加成熟理智，对资产配置、客户体验等专业能力要求进一步提高。

陈博 | 广州市

销售管理 > 客户管理

家庭理财规划全方位训练

理财、保险、存款任务越来越重，客户却越来越少，理财经理怎么完成任务？ 微信、支付宝改变了人们的消费习惯下，客户越来越不容易见面，理财经理怎么办？ 客户理财、保险意识越来越强，自身越来越专业，理财经理应该怎么应对？ 营销活动年年做，客户不来、来了不成交，理财经理怎么跟进成交？ 高端客户存款送礼品，要么是不感兴趣，要么是不忠诚、理财经理怎么做？ 年轻客群不来网点、网点优质客户越来越少，理财经理应该做些什么？ 银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现，客户体验要求越来越高，传统的银行营销方式已经不能适应银行的今后发展，客户经理等岗位人员对于适应客户为中心的变化而变化，银行服务每年都在提升，客户的不满意度反而在不断增加，产品销售难度越来越大，究其原因，是因为没有给客户提供专业的理财服务，不是根据客户需要卖产品，而是根据银行的业绩要求卖产品。理财经理目前急需做的是，在充分挖掘客户理财需求的同时，完成银行业绩的要求。这就需要理财经理提升自身理财规划技能提升，对客户开展顾问式营销。

陈博 | 广州市

领导力发展 > 角色转型

《MTP中层领导力发展训练》

美国盖洛普（Gallup）调查指出，65%的离职员工其实是想离开自己的上司，并且员工离职五大原因排行是：不受尊重、没有决策的参与感、意见被轻视、付出与回报不相符、薪资问题，前三项都是主管应承担主要责任。 然而，作为一名中层干部，我们常常会感到迷惑：为什么我每天都陷身于具体事务而忙累不堪？为什么我的下属总是不能胜任他的工作？为什么我总是扮演消防员的角色，到处救火，分身乏术？为什么我投入了那么多的时间，仍然达不到预期的绩效目标？为什么…… 今天的中层干部，正承受着前所未有的压力，上级希望自己执行到位，下级希望自己指挥得当，同级希望自己多多配合。一提到现状，很多人都会用“忙、乱、累、烦”来形容。许多中层干部并不是学管理出身，而是因工作出色，由业务骨干提拔到管理岗位上来，因此常常沿袭过去的工作和行为模式。对于管理，他们经常依靠零散的经验和感觉，并没有真正形成系统的、科学的、实操性的管理技能。 课程给出一个中层干部管理工作的全景图，将帮助中层干部全面理解管理内涵，由内而外的提高自己的知识与技能，从而全面提升自己的管理绩效。

李声华 | 广州市

销售管理 > 策略技巧

基金营销——专业维度解读客户需求

各家银行代销基金如火如荼，同一只基金在不同银行销售，理财经理如何让客户在自家银行去购买？ 客户在银行咨询基金后，然后转头就在天天基金网、支付宝、微信上买基金，怎么说服客户在银行里选基金？ 跟客户推荐基金的时候这只基金好好的，为什么买完就跌？ 跟客户讲解基金的时候专业十足，客户就是不接受怎么办？ 客户亏损的时候跟客户百般解释，客户就是不理解怎么办？ 当前，我国国民理财意识正在逐步的提升，基金的投资占比稳步上升，呈现逐渐与发达国家缩小差距的现象，然而基金作为一种间接投资工具，很多时候被大众误解，理财经理对基金的理解也千差万别。本课程侧重于让理财经理树立正确的基金销售和投资逻辑，从价值投资的角度让基金成为客户资产配置中不可缺少的一部分，通过帮助客户确定理财目标、告诉客户为什么要买基金、为什么要现在买基金、为什么要在银行渠道买基金来打通客户接受和持有基金产品的理念，同时通过基金组合的挑选、资产检视等服务，建立起循环销售和信任提升的过程，助力金融机构实现产能、客群和资产的多维度提升。

陈博 | 广州市

领导力发展 > 团队建设

结果导向——打造团队执行力

在当今激烈竞争的商业环境中，“执行力”已成为企业各级管理人员必须掌握的一项关键技能。企业员工的执行力是企业赖以生存、发展乃至成功的核心因素。因此，提升组织管理绩效，打造一种不依赖于任何人的制度执行力，对于企业的长期发展至关重要。 那么，如何才能实现这一目标呢？首先，企业需要摒弃旧的、不良的习惯和传统，完成一次破茧成蛾的痛苦蜕变。这意味着企业需要勇于创新，敢于突破，不断探索新的发展模式和管理方法。 为了实现上述目标，该课程将从思维、观念、行为和心态四个方面入手，帮助学员改变心智模式、行为方式和精神状态，使他们更好地认识自我，增强沟通能力、协调能力、组织纪律性以及自我约束力，进而增强团队的凝聚力和战斗力。 通过这门课程的学习，学员将能够以一种荣誉感、责任感和使命感与企业同呼吸、共命运。他们将更加自觉地为企业的发展贡献自己的力量，更加积极地面对工作中的挑战和困难，更加主动地与团队成员合作。 总之，这门课程将为企业提供一种有效的培训方式，帮助企业提升员工的执行力和团队凝聚力，实现企业的长期发展和成功。

曲直 | 上海市

领导力发展 > 管理方法

引领代际——95后新生代员工管理

新生代崛起：95-00后新生代员工作为数字原生代，逐渐成为公司的中坚力量，同时在技术、沟通和价值观方面具有独特的特点和需求。 代际差异：年轻人拥有着不同的成长背景、教育方式和社会环境，塑造出个性的思维方式、行为习惯和价值观念。需要了解并适应差异，引领和管理新生代。 管理挑战：管理新生代可能面临沟通障碍、团队合作问题、激励困难等挑战。因此，掌握管理知识和技能，有效赋能和激励针尤为重要。 绩效达成：依托于传统管理，难以达成新生代员团队绩效。通过了解新生代特点与需求，提供支持与发展，从领到导的变奏以激发潜力，促进团队绩效达成。 本课程基于VUCA时代与新生代员工特征，使管理者更加灵敏高效的应对变化，赋予新生代自主权，授权赋能新生代团队，激发新生代员工的主观能动性，打造敏捷高效适应环境的新生代人才。

曲直 | 上海市

通用能力 > 职业心态

职场第一课——新员工职业化素养

根据一项美国学者的调查，大部分人在工作中其实只发挥了自己能力的10到30%左右。但是，如果接受了适当的职业素质培训，就能够发挥出50到80%的能力。 职业心态素质其实就是指我们在工作中的状态和表现。它要求我们按照组织交代给我们的岗位职责去做事，尽职尽责地完成工作，并且准确地扮演好自己的角色。也就是说，我们要明白什么是可以做的，什么是不能做的。 提升员工素质和行为规范已经成为越来越多企业关注的重点。像华为、联想集团这样优秀的企业已经把“员工心态素质培训”列为每年必修课程了。他们把这个课程称之为“常规武器”，因为它可以帮助员工更好地适应工作环境，发挥出更大的潜力。

曲直 | 上海市

领导力发展 > 目标与绩效

高效达成——目标设定与管理

在竞争激烈的职场环境中，设定并有效管理目标是取得成功的关键。通过本课程的学习，学员将获得所需的知识、技能和工具，助力学员设定、执行、监控并最终实现目标。 课程内容全面系统，注重理论与实践相结合，提供学员目标管理的核心技能，提升学员目标实现的能力。课程引导学员掌握设定、规划、执行和评估目标的核心技能，通过深入学习和实践，让学员能够更好地理解目标的重要性，提高个人和团队的工作效率和成果。 本课程适用于自我管理、团队管理和组织绩效达成。无论是个人职业发展、项目管理、团队协作还是组织战略规划，都需要有效的目标设定与管理来推动进步和成功。课程将为学员提供个人和团队发展所需的宝贵学习机会，助力学员实现目标，取得更大的成功。

曲直 | 上海市

领导力发展 > 团队建设

赋能管理——打造团队凝聚力

后疫情时代的商业环境中，团队凝聚力对于企业的成功至关重要。团队成员往往来自不同的文化背景、年龄段和工作经验。这种多元化带来了许多机遇，同时也带来了挑战。团队凝聚力成为了一个关键因素，能够帮助团队克服挑战、实现卓越绩效，并在竞争激烈的市场中脱颖而出。 本课程探讨如何赋能管理，以打造高度凝聚力的团队。利用团队凝聚力来推动创新、提高工作效率和实现卓越绩效。通过建立共同愿景和目标、培养积极沟通与合作、建立信任与支持、激发个人动力与归属感以及处理冲突与建立强大关系。

曲直 | 上海市

领导力发展 > 跨部门协同

打破部门墙——跨部门沟通与协作

为什么一件事情由一个部门主导、另一个部门协作，往往就变成孤掌难鸣？部门间的沟通障碍重重，仿佛有难以逾越的鸿沟，协作总无成效？怎样才能打破壁垒，克服部门间的沟通障碍，让员工发挥一加一大于二的功效？如何避免跨部门冲突，提高公司内部沟通的有效性以改善运营效率？本课程将带来全新的思维方式与行为模式，让跨部门之间的沟通畅顺、高效！

曲直 | 上海市

销售管理 > 策略技巧

政企/政商大客户关系公关与深度营销 ——市场先锋，变革引擎，深度营销的秘密武器

在激烈的市场竞争中，政企和政商大客户关系经营和销售团队的管理是企业成功的关键。 有效的公关和深度营销策略不仅能够打开市场门槛，还能够在维护持久合作关系上起到决定性作用。 面对不断变化的商业环境和客户需求，传统的销售技巧和公关方法已难以满足现代企业的需求，靠能人和“野路子”销售方法已经不能复制系统、赋能伙伴、基业长青，因此更新的营销策略和技能变得尤为重要。 本课程旨在帮助企业和团队在政企/政商大客户关系公关和销售过程中，区别于普通的营销手段和方法，运用四维成交法，熟练掌握大客户销售18招，从“找对人、说对话、心态好、工具妙、模式优”五方面取得突破，有效克服三大沟通障碍：一是"说不上"（建立连接难题）；二是"说不透"（沟通无效难题）；三是"说不服"（成功签约难题）。进而成功获得订单和项目。

孟昭春 | 深圳市

市场营销 > 品牌战略

战略营销与策略组合创新实践

在当今竞争激烈的市场环境中，企业需要制定并实施战略性的营销计划，以保持竞争优势并满足消费者需求。同时，组合创新是企业在创造和推出新产品和服务时的关键策略之一。因此，了解战略营销和策略组合创新的原理和应用方法对于企业和市场营销专业人士至关重要。 1、企业如何才能掌握市场竞争的关键—-灵活应对市场变化，创造持久价值？ 2、企业如何为业务转型提供动力——学习实用的战略和创新工具，引领市场潮流？ 3、企业如何用策略思维激发市场潜力——如何构建有效的营销策略与创新组合？ 4、企业如何借助外脑为企业赋能，引领团队塑造市场趋势——精选战略营销与创新组合的精华，使企业成为未来市场领导者？ 总之，企业在战略营销与策略组合创新实践方面的不足可能导致在竞争激烈的市场中失去优势，影响品牌形象和市场份额，从而影响长期的业务增长和盈利能力。因此，持续的市场调研、创新思维、有效的内部沟通和对新兴技术的投资是至关重要的。

孟昭春 | 深圳市