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领导力发展 > 角色转型

《如何当一名优秀的会计主管》

在银行业越来越激烈的竞争中，银行网点功能在逐步转型，从结算型网点转向综合服务营销型网点。网点的转型必将对风险及内控进行严格管理的同时，提升网点的服务能力和销售能力，有效提升客户满意度和忠诚度，网点转型的关键是网点综合竞争力的全面提升。基于此，对网点的管理人员亦会提出更高的要求，他们的管理意识、思维、方法、能力等因素，直接影响着一个网点的进步和发展方向。 各家银行在转型过程中，银行对网点原来的“会计主管”岗位亦提出新的要求，希望他们不只是做好会计内务工作，还能对网点和团队运营管理发挥“内当家”作用。在网点内，要面对的杂事较多，除了营销之外，其他的工作都要管理。 面对新的时局要求和银行的发展趋势，如何提升会计主管的管理素质和思维？如何帮助他们更好地适应新发展、新要求？如何疏导他们的情绪、以积极乐观的心态面对各种压力和挑战？即使是薪酬没有明显提高，还是希望能接纳这种现实。特别是如何协调与网点负责人的关系？这需要会计主管发挥极高的情商和智慧，在做好风险管理的同时，辅助支行网点取得良好效益。希望会计主管能有大局观念，顾全大局，与网点负责人一同把网点经营效益抓上去。

杜晶晶 | 深圳市

行业专项 > 金融行业

基金营销——家庭投资组合与基金配置

随着财富管理时代的到来，客户对权益类产品的热度不断提升，从公募基金到私募基金，逐渐成为家庭资产配置中追求超额收益的首选投资产品。由于权益产品底层资产与配置策略不同，致使财富管理顾问在权益类产品推荐时面临着风险不确定、客户服务难、行业解读难、项目讲解难等诸多问题，该课程将提升财富管理顾问在权益类产品分析、解读、营销、服务、路演等权益类产品资产配置能力。

张罗群 | 厦门市

战略规划 > 宏观趋势

产增留资——私人银行高客经营与资产配置

全球宏观格局正处于百年一遇的变局之中，中美博弈、俄乌拉锯、三期叠加、疫后复苏等因素交汇导致使中国富裕家庭财富增长呈螺旋型变化。 财富是在机遇中复苏还是在危机中衰退？ 财富顾问如何在这一时期服务客户？ 如何为客户提供专业资产配置服务？ 该课程旨在使财富顾问洞悉当前投资环境，为大众富裕客群提供专业资产配置服务，掌握大众富裕客群经营流程，为金融机构铸就一批“能征擅守”的精英队伍。

张罗群 | 厦门市

人力资源 > 培训发展

财富讲师——以财商智慧点燃业绩引擎

随着财富时代与强监管时代来临，5G技术与人工智能迅猛发展，作为百业之母的金融行业正面临巨大的变化与挑战，资产量级之变让理财技术失灵，市场风险之变让营销策略无效、而竞争之变又是奠定资产配置之基，金融机构兼职/专职培训师不仅承担着“人才培育、产品讲解、营销训练、客户教育、业务推动”重担，还将面临培训技术革新带来的挑战。 如何提升现有讲师队伍的训练辅导能力？ 如何快速提升队伍的实训技术？ 如何通过培训促进队伍产能提升？ 这成为金融机构各级领导所关注的重要问题。 财富讲师训练营将让机构专职/兼职讲师高效能运用过往智慧“获客源、赢财富、铸品牌”。

张罗群 | 厦门市

人力资源 > 培训发展

财富大赛-参赛种子选手辅导与训练

改革开放以来，我国经历了明显的产业变迁和结构升级，居民的人均收入水平和财富出现大幅增长，这些不断增长的财富必然催生居民投资理财的需求，也带来了财富管理行业的快速发展。财富管理行业也呈现出两极分化的现象，可以概括为“一边是海水，一边是火焰”。一方面，监管趋严，防范经济金融风险，行业在不断出清；另一方面，行业的竞争热度却在不断上升，随着金融开放提速，外资机构在积极抢占中国市场，同时传统的资管机构也在纷纷布局财富管理业务。 为激发财富管理顾问前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各金融机构、行业协会等每年都会组织各类财富管理大赛。大赛不仅是财富顾问展示的舞台，更是竞技与竞合的平台，能让财富顾问在对抗中彰显专业水平及职业素养。用专业指导百姓，让百姓变得更加专业，真正地做到普及全民理财知识，从而推动中国金融理财事业的繁荣与发展。 “实战成就专家，专业创造价值”，对于财富顾问来说，协助客户做好资产配置就是为客户搭配与其投资目标相适应的产品组合，为客户赚取合理的投资回报。为了在有限的时间内提高财富顾问的业务水平，满足竞技要求，在大赛中完美呈现，取得优异成绩，项目团队顾问均来自于全国理财规划师标准的制定者，并担任过行业协会与多家金融机构赛事顾问、评委，而且成功举办了十届全国理财规划师大赛，辅导过百位财富顾问并在各类赛事中取得了优异成绩。

张罗群 | 厦门市

领导力发展 > 角色转型

5A行长-综合管理《网点转型背景下支行长综合管理能力提升》

银行发展的历史就是一部不断变革的创新史。从1967年巴克莱银行首先推出自动柜员机（ATM机）开始，随后的智能卡、电子支付、网上银行、移动银行业务等，伴随着新技术变革趋势，信息科技的应用在过去半个世纪以来贯穿于银行转型发展的全过程。尤其是2000年以来，互联网浪潮下大数据、云计算、区块链等基础技术迅速发展，电商、社交应用等线上互联加速推进，金融科技（Fintech）在全球范围内迅速兴起，给包括银行业在内的金融业发展带来深远的影响，技术进步正在引领银行未来的变革方向。 近年来，随着网商银行、微众银行、百信银行等互联网银行在我国陆续开业以来，互联网银行对银行体系带来了巨大的冲击和挑战。无论是获客渠道和服务方式、运营成本、技术应用和融合等，都改变了传统银行的经营模式和经营理念。而作为以往接触客户最直接的银行网点功能也在逐步转型，从结算型网点转向综合服务营销型网点，从功能定位单一型网点转向多元功能型网点。然而，网点转型的关键是人的转型、思维的转型，能力的升级，从而带动组织能力的转型，促进网点综合竞争力的全面提升。 支行行长作为银行最重要的管理队伍，他们的管理意识、思维、方法、能力等因素，直接影响着一个网点的效能和转型速度。基于此，对网点的支行行长岗位亦提出更高的要求，既要做好营销目标的实现，还能帮助组织推动并实现减员提质增效的目标，跟上转型的步伐。这无疑对网点支行行长来讲是前所未有的挑战，面对新时局要求和银行的发展趋势： 1.如何开阔支行行长的思维和眼界？帮助他们更好地调整角色，适应新发展、新要求？ 2.如何提升支行行长的综合管理素质和能力？更好的为团队赋能？ 3.如何更好的协调与上级、下级、内外各方等多方的关系与协同？ 4.如何让支行行长掌握更多更加科学高效的工作思路和方法？提高自己的综合管理能力。 5.如何掌握支行精细化管理的方法与工具，改善客户的体验感及满意度？提高银行的竞争力？ 6.如何适应并学习更多顺应市场发展的营销管理方法和手段？ 在新时代下，不仅需要支行行长具有开放创新的思维与大局意识，还要保持艰苦奋斗的品质，以及坚忍不拔的毅力。

杜晶晶 | 深圳市

通用能力 > 问题解决

问题分析与解决五步法

企业的运营及发展就是一个不断解决问题的过程，对外要提供更好的产品解决方案以满足客户的需求，对内要持续优化组织的运营效率，可以说解决问题的能力跟企业的效益直接相关，而解决问题不能完全依靠个人经验疑惑是灵光一现，这背后都需要系统化的方法和工具作为支撑。 此门课程不仅是学习问题分析与解决的流程方法及工具，更是学习更高效的思维方式，同时此门课程是从思考到执行的完整闭环，课程内容更能落地。整体而言，课程能帮助学员有效提高个人工作能力，提高团队工作效能，从而推动企业发展。

祖维龙 | 深圳市

通用能力 > 思维能力

思维导图在职场中的运用

企业效能就是员工效能的合集，提高员工单位时间产出非常重要。同时员工在工作过程中会同时接受和处理很多信息，这些信息就像失控的汽车在脑子里乱转，导致员工工作效率低下，工作结果不如人意。所以我们需要一个可视化的工具来帮助员工梳理脑中的信息，让这些信息变得竟然有序，便于加工处理。思维导图正式这样一个工具，利用大脑的发散本能，结合关键词提取、主干归类、相互联系等方法，帮助全球数亿人提高思考效率，解决疑难问题。 思维导图这个工具大家可能并不陌生，但要达到更好的效果仍需要系统化的培训。更重要的是，这门课程不仅仅是教授大家如何更好地使用思维导图，是在使用导图的过程中逐步建立图像化及结构化的思维能力，从而改变思维模式和行动模式，实现真正意义上的职场效能提升。

祖维龙 | 深圳市

通用能力 > 沟通表达

结构化思维与表达

企业都希望员工能形成1+1>2效应，但是却发现需要在信息处理上花费大量的时间和精力，比如工作汇报时没有逻辑，给下属安排工作他不能全面接受信息，员工在给客户介绍产品时长篇大论没有重点。造成这些现象其中一个原因就是员工在思考和表达过程中没有得到很好的训练. 结构化思维中的4个基本原则、2种关系以及1个关键能帮助大家思考更全面，表达更精准。此门课程以结构化思维为基底，采取“俯瞰全局易吸收+典型场景强化练”的方式，聚焦职场表达场景，针对“听说读写”四个典型环节进行训练，课程中分为口头表达及书面表达两大板块，分别给与结构化方法和工具进行训练，切实提高员工的对内对外表达能力，降低团队内耗，提高运营效率。

祖维龙 | 深圳市

通用能力 > 沟通表达

沟通华尔兹——让职场沟通高效轻松

企业在运营过程中都需要员工之间的配合，在配合过程中沟通是必不可少的一个环节，且占据了员工很大一部分时间和精力。沟通这件事看似很简单，动动嘴就可以，但是实际却很难。一方面是人与人之间的差异是客观存在的，另一方面在企业中员工有不同的层级、立场、角色，这些都会导致大家在沟通过程中产生内耗。 本课程希望从理念的输入到针对型练习，来让大家掌握更好的沟通方法和工具，提升沟通能力。课程以沟通“华尔兹”模型为主体，结合DISC行为风格理论、需求层次理论等方法工具，落脚向上、向下、平行及对外等沟通场景，让学员掌握职场沟通的主体流程和沟通方法，以实现降低企业内耗，提高组织效能的目标。

祖维龙 | 深圳市

通用能力 > 沟通表达

公众演讲—表达力也是生产力

在当前时代背景下，演讲不再是少数人的特长，而是每个人都应该具备的一项技能。在企业运营中，演讲能力直接关乎我们的结果产出，比如会议、汇报、产品说明等场合，演讲能力在很大程度上影响了我们的结果。 主持会议需要演讲，竞聘上岗需要演讲，工作述职需要演讲； 介绍产品需要演讲，自我推荐需要演讲，激发士气需要演讲； 演讲能帮助我们在更短的时间内影响更多的人。但是很多人却被讲台困扰：上台时候脸红心跳，原本很好的内容却无法呈现，亦或者面对众人逻辑混乱，自己滔滔不绝，台下听众却听不明白。 所以设计这样一门课程，以改变为导向，以训练为主体，结合演讲框架设计、模板套用、情绪训练等使用技巧，帮助大家切实提升演讲能力，扩大企业影响力。

祖维龙 | 深圳市

领导力发展 > 创新思维

创新思维训练——大的突破从小的创新开始

“创新”是当下的热门话题，市场环境变化加剧，产品更新迭代加快。这就要求企业要更快响应变化以更好地适应市场。创新是寻求更多的机会，但同时创新背后也藏着很多风险，比如成本的把控、市场的接受度、内部组织的变革等等，这也导致很多企业不敢贸然踏上新的道路。 所以我们需要的是风险相对较低，又可以让我们工作有所改善的创新方式——微创新，即：基于目前的现状，通过逐步调整持续创新的方式，帮助企业不断提升。 此门课程以“微创新”为主导，以“人人皆可创新，事事皆可完善”为理念，以“创新思维”为支撑，以“创新视角”及“创新方法”为指导，以产品改良、服务提升、流程优化等场景为落脚点，不断创新持续精进，从而为员工赋能，为企业增效。

祖维龙 | 深圳市