优质面授 · 全国开班
描述需求，由 AI 从面授课程库中智能匹配最适合的组合；也可在下方列表中按分类、关键词与授课天数筛选浏览全部课程。
智能匹配
筛选条件
课程列表
人力资源 > 培训发展
销售管理 > 客户管理
市场营销 > 营销策划
销售管理 > 策略技巧
行业专项 > 金融行业
人力资源 > 培训发展
财务税务 > 非财系列
销售管理 > 策略技巧
法律法规 > 法规解读
销售管理 > 策略技巧
领导力发展 > 团队建设
销售管理 > 策略技巧
《银发掘金——百岁人生下的养老规划营销实战》
党的二十大报告提出，完善基本养老保险全国统筹制度，发展多层次、多支柱养老保险体系。从目前中国现状来看，未来 5-10年时间中国约有8-10万亿的养老金缺口，且缺口将随时间推移进一步扩大，给未来养老保障带来较大压力。在出生率下降、死亡率相对稳定、预期寿命提升的影响下，我国老龄化态势持续加深，带来了养老抚养比失衡、养老金替代率不足等问题。 从财务角度来看，人的一生就是现金流的管理过程，养老是唯一贯穿终身现金流的财务目标，获取终身为正的净现金流，是实现幸福养老的前提。目前从市场来看，我们从业人员机遇挑战并存，机遇是养老领域的需求尚未激发，保险配置空间巨大，催生了庞大的养老金融相关需求，如养老金制度建设与备、养老产业投融资、居民养老财富管理等；挑战是从业人员培训有待加强，全生命周期财富管理理念和能力有待加强、财富生态圈有待建立。 本课程基于目前面临的养老挑战，从养老需求、养老目标核定、养老财务规划、养老资产配置等方面，建立模型、给出案例、萃取话术、实战演练，帮助学员针对养老市场，
《向上向善——高净值客户财富管理营销技能提升》
截至2022年底，中国居民个人金融资产已接近250万亿，成为全球第二大财富管理市场。2023年，随着新冠疫情防控常态化，国内外市场环境与经济活动逐步复苏、重回正轨，展望未来，我们看到中国财富管理市场持续增长。 对于银行来说，如果说零售转型是一个“体”，财富管理就是一个“核”，是体中之核的关系。从整个行业的角度来看，财富管理业务将成为驱动商业银行零售金融发展最强有力的马车，也将成为商业银行竞争的制高点。伴随着国家政策的宏观调控、财富管理赛道持续升级，以及个人财富管理思维方式开始“颠覆式变革”，新时代下孕育出新的使命，如何把握财富管理的业务核心要点，服务好高净值客户，在激烈的市场竞争中获得一席之地，成为银行急需研究的课题。本课程通过对高净值户开展多维分析，让理财顾问理解客户的真实需求与痛点，通过掌握金融工具和法律工具的特性，高净值客户提供系统性、框架性的财富保障与传承方案。
《全域经营——重点客群营销助力成交提升训练》
在信息化时代，营销效率的提升是每个银行管理者需要面对的问题，在金融产品营销的场景下，完善的客群经营体系是营销增效的重要方式，强大的粘性客户池是我们持续高质量发展的根基。我们在日常的辅导中，很多金融机构通过各类画像，对存量客群进行细致的划分，同时辅之以科技化的手段触达客户。但是目前银行在客户维护方面主要存在两大方面的痛点，一是客户层面，存在获客难、留客难、活客难三大难点；另外自身层面，各支行在客群经营上也呈现不均衡的特点，方法不多，观念不新、信心不足、成效不强，这就会导致发展经营与目前的客群现状之间的矛盾日益突出。本课程结合目前银行存在的实际问题，直击痛点，提出观念，案例探讨，演练实操、模型落地，通过经营社群，帮助我们银行伙伴客户管理资产提升（AUM提升），优化客户结构，不断促低层级、低价值客户向高层级、高价值客户转化，优化客户资产配置。
《决胜千里——银行人员保险专业化销售实战》
伴随财富管理在银行整体业务中作用正越来越重要，银行面对众多的客户财富管理需求，保险是银行财富管理的主体产品之一，同时保险作为长期产品具有收益稳定，银行中收水平高的特点，符合银行财富管理转型收益需求。但是在实际辅导中，我们发现学员对保险销售有时候就像“熟悉”的陌生人，理财经理普遍存在对保险产品不熟悉，营销开口能力差，客户接受意愿低，理财经理在营销时陷入两难境地，传统的营销方法已经越来越不适应市场需求，不能满足客户需求因此做好保险产品的销售是每个理财经理必备的能力之一。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，现在的保险销售工作已经成为了高难度、高技术、高技巧、高专业化的职业，若想既满足客户的需求，又达到销售目的，就必须具备心理学家的特质、沟通高手的才智、销售大师的睿智，我们要做的是及时抓住趋势，拥抱变化，吸纳吐新，躬身入局，职业和行业的发展都会再攀高峰。 本课程从全新视角，帮您掌握底层逻辑、产品特性、客户需求、基本流程，让你提升认知，告别野蛮生长，成为很专业、有温度、有高度的保险销售顾问。
《超越未见——宏观金融趋势分析与银保营销实战》
2022年，对中国银行业来说是极不平凡一年，面临极为复杂和不确定的国际、国内环境。国际上，地缘政治冲突加剧，能源粮食危机深化，欧美经济体在巨大通胀压力之下进入加息周期，世界经济增长动能衰减。国内，疫情反复严重冲击我国经济复苏进程，国内生产总值年均增速录得3%的新低，银行业发展面临经济下行和自身业务模式转型的双重压力。 展望2023年，中国银行业面临的机遇大于挑战，2023年是落实二十大大政方针的开局之年，宏观经济的企稳，将推动银行业与实体经济走上相互促进的正螺旋。金融监管体制即将迎来划时代的变革，银行业的发展有望迎来更为规范和有效的监管环境。 读懂周期，才能掌握规律，认准趋势，方能乘势而为，在这样的经济与金融环境下，银行业如何应变、求变、改变，银行工作人员，特别是理财经理与财富顾问如何在这一时期服务客户？何为客户提供专业资产配置与营销服务？成为“看见趋势，读懂周期，营销落地，影响升级”的新时期银行人。
《“蓄势待发 一期呵成”——银保渠道期交保险销售实战》
短期期缴的“理财型”保险，而对于长期期缴保险的真正意义和功效，并没有系统化的理解。与此同时，银保渠道给予的培训，大都是以某款产品为中心；其他保险相关培训，也多是以营销终点的话术为核心，导致理财经理的逻辑思维中，并没有形成以各类保险产品为链条关键点的完整的“保障需求闭环”。 从而在长期期缴保险销售工作中，难以取得突破。所以，如何夯实期交保险在理财中的意义和功用，真正从客户需求角度出发，回归保险姓“保”的本源，成为了零售部门寻求保险业绩突破的关键一环。
新经济环境下家庭财富规划（产说会）
目前我国所处的整体经济环境有较大不确定性，国内经济增长速度换挡，结构调整进入阵痛期，国际环境也比较复杂，中美贸易战有着长期性不可确定等特点，疫情影响下国际经济复苏进程缓慢。 在这样新的经济环境下，因社会人口结构、政策等因素，我们已处于老龄化时代，资产新规时代，民法典时代，在这样的时代背景下，每一个家庭都需要思考未来如何创富守富传富，所以构建家庭财富规划新思维，并使用相应策略工具来规划，就显得至关重要。本课程重点在于家庭财富规划观念的沟通与传递。
顺宏观趋势，抓行业机遇——中国金融监管新变化下的保险销售
近几年国际经济趋势不稳定，疫情带来的冲击还未完全消除，传统保险公司面临着人力下滑，价值保费获取难度加大等一系列严峻的市场环境，而客户的观念改变、中介的参与，互联网的渗透，监管的新政，使得代理人的展业环境和方式都发生了巨大的变化。代理人如何把握未来行业发展趋势，找到适合自己的发展方向？ 本课程将从国家、行业新规的角度来全面解读代理人的销售环境，给代理人增加动力，让代理人更有信心，更具专业度，更有长远视野，更明晰个人在行业大势中的发展方向。同时也帮助代理人在与准增员和准客户沟通时有更多谈资，打造个人专家形象。
民法典时代的资产配置与财富传承
2021年1月1日起施行的《民法典》汇总了9部法律，是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律，它系统整合了新中国70多年来长期实践形成的民事法律规范，几乎涵盖了公民从生到死的过程，各类经济、生活场景，无所不至，会深刻影响到每一个中国人。 而保险作为一种民事经济活动，必然与《民法典》息息相关，如何具备法眼，用法商智慧为客户做好资产配置，是每一个保险人的责任。民法典中跟婚姻和传承相关的部分最为引人关注，且相关案例层出不穷，为了帮助业务人员更好的了解法典与保险的关系，本课程通过大量的案例呈现和研讨，帮助业务人员学习民法典相关法条，同时学习专业的保单框架设计方法，以更好的维护客户的利益。
健康险销售实战
因环境污染，工作压力，食品安全等因素，健康问题已经成为每一个家庭都可能面临的严重问题，一旦某个人发生严重的疾病，他不仅仅要面临身体的疾病，更有可能遇到家庭收入中断，花钱不断的困境。如果在健康时就做好提前的准备，一旦发生疾病就可以从容面对，更能够在康复期间获得较好的帮助和护理条件，所以健康险已经成为所有家庭购买保险产品的首选。 可是市场上琳琅满目的重疾、医疗产品，客户该如何分辨，选择？从业人员又该如何根据客户的需求为他们做好充分的规划？本课程从健康保险的趋势、分类以及销售逻辑等环节给予了明晰的介绍，透过学习和训练，可以帮助业务人员更有信心面对各种不同的客群，更好的完成健康险的销售，并能够为客户提供专业的服务。
打造寿险赢家——成为卓越团队长
中国寿险行业正处于一个变革期，增员难、留存难成了行业性的话题，但是我们依然关注到有许多卓越的团队长在疫情期间通过深耕团队经营，使得团队抵抗住了各种外界的挑战，保持了持续的增长，而他们有一个统一的特性，就是极具领导力，擅长建立团队系统。 本套课程的理论部分来自国际卓越团队长的实际经验萃取（美国KPI的版权课-PPM卓越经理人），非常系统，而授课讲师作为PPM的国内授权讲师，在授课时会结合国内成功团队长的案例，代入性实用性非常强，投入学习必有收获。这是一套帮助团队长清晰认知自己的角色，并胜任卓越管理者的课程；会帮助团队长深度思考，并学习建立一套能让团队持续增长的管理系统。
打造寿险顶尖赢家————迈向MDRT之路
近年来随着中国家庭财富的累积和民众保险意识的觉醒，保险开始成为每个家庭的必备品。而随着中介等市场主体的不断增加、客户线上咨询等购买习惯的改变，市场对于专业保险营销人员的要求越来越高。优秀的代理人如何不断的提升自身的专业能力，从容应对客户的需求和市场的变化，如何打造个人的竞争力来持续延续成功，成为可持续发展的顶尖赢家？ 本套课程来自国际MDRT会员的实际经验萃取，同时又结合了国内MDRT会员的落地话术脚本，实用性非常强，投入学习必有收获。这是一套帮助业务人员大幅提升寿险销售业绩的课程，会以生动活泼的风格，学习实践相结合的方式来帮助业务人员迅速突破自我，实现业绩新高；透过参与，这套课程将帮助寿险顾问精进至职涯的下一个阶段。
导出能力
一键生成课程大纲
进入课程详情页，点击「导出大纲」，即可生成 Word 格式的课程介绍文件。系统可将品牌 Logo、联系方式写入页眉，并整理课程目标、内容框架与讲师信息，便于对内沟通或对外呈现。
立即登录