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人力资源 > 培训发展

掇菁撷华——案例开发与经验萃取训练

课程背景： 为什么很多公司组织经营运作多年，但能沉淀下来的东西非常有限？为什么许多工作都是一遍遍做，错误却一遍遍犯？为什么关键岗位员工离职后工作无法顺利开展？为什么公司伴随着领军人物、优秀管理者的退休，几十年的岗位经验、一个行业一个领域的实践积淀也一并退休了，而企业新人却总要从零做起…… 随着竞争环境越来越细分，越来越多的公司企业在各自领域赢得竞争优势，这些公司也意识到岗位经验对竞争优势保持的重要性，有的公司已经开始通过建立知识库来界定岗位职责、建立技术体系、梳理业务流程、确定服务标准，但这些工作和实际业务却像两条平行线，所以只有与业务场景紧密结合，找准切入点，正确定位，这样才能体现价值。 每个公司就像一座都拥有自己独特的“富矿”的矿场，本次课程通过经验萃取和案例开发两个模块的学习，帮助企业将内部业务专家，经验丰富的管理骨干培训成各个业务条线的萃取师，再将知识，技能，经验萃取成不同形式的成果，并通过成果的应用，实现了企业“矿藏”的传承，为企业保持持续竞争优势打下基础。

杨若华 | 武汉市

人力资源 > 培训发展

《产品为王——像产品经理一样开发精品课程》

课程背景： 企业内训课程开发要以企业的业务场景为核心，应该从业务中来，到业务中去。然而， 在内训师课程开发的过程中，组织普遍存在着诸如“重视课程的设计而轻视课题的选择”、“重 视内训师的技巧而轻视课程的质量”、“重视内训师的培养而轻视知识的转化”等诸多本末倒 置的问题，让企业内训课程的开发难以达到期望的效果。 同时，作为内训师构成主体的企业内部关键岗位的专家、管理者，因为在组织内存在大 量技术开发和管理等本职工作，难以腾出更多时间去打磨和迭代已开发的课程，造成了企业 内部学员学习意愿的降低，知识资源的浪费。 课程开发的实质就是产品的开发，本次课程使学员能够像产品经理设计产品一样，将自 有课程的设计与开发看作产品的开发；以产品开发的形式、课程开发为内核，将产品经理进 行产品开发的思想和课程开发的 ADDIE 模型相结合，把学员的课程开发作为典型任务贯穿整 个课程，边学习边练习边交付，在培训中完成精品课程的设计。

杨若华 | 武汉市

销售管理 > 策略技巧

旺季营销决胜未来——银行销售人员期缴保险产能提升全攻略

面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。在银行的整体布局规划中,中间业务收入是必不可缺的一部分,为提高中间业务收入,各大银行开始大力发展保险业务,而期缴保险又是保险业务中的重中之重。如何在市场上脱颖而出？如何黏住老客户，吸引新客户？让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。 所以基于以上问题，有必要培养银行销售人员思维认知的改变，从单一营销保险产品金融属性升级至保险产品营销的法律属性，提升产品组合式销售的技能技巧。 本课程的设计旨在通过运用心理学思维、故事、案例、模型、工具、方法，帮助银行理财销售精英提升综合能力，从知识、技能、销售流程上做到专业，掌握保险销售的底层逻辑、产品特性、客户内在需求、专业化销售流程，画图讲保险的步骤及话术，做到精准开发客户，达成快速成交的目的。使营销人员真正掌握客户家庭财务风险控制，财富保全与传承的专业金融与法律知识。同时助力提升其他金融产品销售业绩倍增，解决为客户单一销售保险到大额保单配置大胸怀，大视野的转变，真正做到学完当下即可转化，助力业绩倍增的效果。

张瑞丹 | 上海市

销售管理 > 策略技巧

快速创造销售奇迹——理财经理实战营销方法与策略

面对产品同质化等竞争日益激烈的现状,各大银行也开始积极实施变革与转型,提高核心竞争力。银行营销人员工作中所涉及的保险、黄金、基金、定投、人民币理财等产品的销售成为营销的重点及难点。营销人员如何在市场上脱颖而出？如何黏住老客户，吸引新客户？让客户放心地把家庭资产以及保险方面的规划交给我们来做。都是我们当下面临的重要课题。 所以基于以上问题，有必要培养银行销售人员客户开发、经营维护、如何给客户打邀约电话、跟客户面谈时怎么谈才可以出单、稳单，怎样挖出高价值客户，怎样让自己的业绩持续增长等实战方法与技巧，提升产品组合式销售的技能技巧。 本课程的设计旨在通过运用心理学思维、故事、案例、模型、工具、方法，帮助银行理财销售精英提升综合能力，从知识、技能、销售流程上做到专业，掌握保险销售的底层逻辑、产品特性、客户内在需求、专业化销售流程的步骤及话术，做到精准开发新客户，维护老客户，以结果为导向的目的。同时助力提升银行各类金融产品综合销售业绩倍增，解决为客户提供全流程，全生命周期的家庭财富管理智慧，真正做到学完当下即可转化，助力业绩倍增的效果。

张瑞丹 | 上海市

销售管理 > 策略技巧

绩效倍增——银行理财经理业绩提升关键动作解析

在当下互联网金融兴起，银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化背背景下，银行理财经理如何在市场上脱颖而出？如何建立客户信任？如何通过厅堂关键营销动作，沙龙活动的创新等吸引新客户，黏住老客户？深挖客户的需求，有针对性地为客户做产品组合式推荐？如何提升自身的专业度等都是当下理财经理要解决的重要课题。 基于以上问题，有必要培养银行理财经理及销售精英客户开发、建立客户信任、需求挖掘、与客户进行业务谈判、产品介绍的方法技巧，提升理财经理业绩提升的各个环节及关键动作。 本课程的设计旨在通过运用故事、案例、模型、工具、方法，老师亲身营销经历及所讲授过的真实实用案例，帮助银行理财经理及销售精英提升客户开发的六大营销模式，建立客户信任，深挖客户需求，掌握有针对性的为客户做产品组合式营销，以结果为导向的目的。真正做到学完当下即可转化，助力业绩倍增的效果。

张瑞丹 | 上海市

财务税务 > 风险控制

高客经营，风险防控——高净值客户私人财富管理与传承

通过对大量客户案例的分析，总结出：当财富积累到一定阶段的时候，应安全”优先，“获益”在后，方得“传承”,否则“竹篮打水一场空”将成为高座值人群不可承受的写照。因此，可以这样理解，完整的财富脉络图是由创造财富、拥有财富、管理图富和传承财富构成的，这是风起云涌的财富大历史中一脉相承的合题，也是时代赋予我们的挑战，但究其本质，是要每位关心自己财富的人，回答这样几个问题：我们该怎样做。辛苦创造的财言才安全面不受要损?我们该怎样做。子孙后代才能顺利享受家族奋斗成果。这其中，到底有设有普遍成功的经验可供借整?又有没有合适的工具和路径可以参照和抵达。 为了解答上述同题，进而帮助高净值人样和财富管理专业人士全方位了解财富保障和传承的相关理念、知识和基础工具，财富保障与传承的风险与病点，损供解决路径与方法等，张老师认为，寻找和破解“富过三代”和“基业长背”的密码，需要我们准确地识别和管理风险，利用好基础性的法律工具，如遗嘱、法律协议、大额保单、家族信托等工具共同实现。 本课程的设计旨在通过运用故事、案例、模型、金融工具与法律工具，帮助银行销售精英提升综合能力，从知识、技能、销售流程上做到专业，掌握高净值客户私人财富保护与传承的底层逻辑、做到精准开发客户，达成快速成交的目的。使营销人员真正掌握客户家庭财务风险控制，财富保全与传承的专业金融与法律知识。同时助力业绩倍增的效果。

张瑞丹 | 上海市

销售管理 > 策略技巧

大额保单法商营销技能提升训练

作为银行的从业人员，作为保险公司在银行的配合营销的人员，我们掌握着很多第一手的大客户信息，但是同时很多学员朋友还在抱怨客户变化太快、 客户需求及要求太高时，我们不得不承认，因为自己的大客户经营维护，资产配置，专业度不足，导致丢失了很多本应该成交的大客户。保单法商技能不足，感叹 "学法商难""用法商难",与客户沟通时往往不敢触碰法商话题，甚至客户都主动谈到了相关话题，理财经理，保险顾问自己却绕开了，所以错失良机。张老师总结，原因主要是两点：一是以往学习法商知识不系统，只是了解了一些，所以害怕与客户深入探讨。 第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。那么如何通过有效合理的方式锁定大客户，又该如何营销大客户，为大客户进行有效的大额保单配置呢。 如果各位希望超越同行，如果各位希望在客户那里具有独特的核心价值，那么各位就必须全方位的武装自身大客户营销的法商技能与智慧，本课程内容包括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；因为本课程涉及的保单法商知识面极广，各类客户关注的常见问题应有尽有。它既是一门专业的培训提升训练课程，也是一项学员们展业签单的工具，如果各位真的能全部掌握，那么恭喜各位，大家已经超越同业，成为一位顶尖风险防控管理师了。

张瑞丹 | 上海市

销售管理 > 渠道管理

财富掘金，无懈可击——银保精准沙龙项目产能提升特训营

随着监管新规密集出台，保险产品同质化、客户需求多元化趋势更加明显，银保销售正面临更严峻的挑战。随着银行与保险公司的合作日渐加强，沙龙运作已经是业务达成的重要手段，银保精准沙龙项目产能提升特训营解决的核心问题是专业创造价值及创新思维的问题。 在当下银保渠道产品同质化严重，同业竞争趋于白热化，银保网点经营成本越来越高，银保队伍的核心竞争力在哪？唯有靠专业致胜的法宝。网点沙龙活动频繁但没效果，客户难邀约，现场难出单，沙龙氛围差，现在做沙龙还靠谱吗？ 本课程通过张老师十多年的沙龙年度运作组织主讲百场以上，场场出单的实战经验和成果与各位学员分享，成功有效果的沙龙项目运作的核心，是基础管理到位，细节管控到位，培训到位，内训落实，沟通到位，督导到位，名单梳理，数据分析，全程追踪管控，人员分工，流程环环有人盯，各个环节精细化布置安排。只要将标准进行到底，加上创新就会有生产力，助力各位学员沙龙项目落地生花，最终让行方和保险公司达成团队技能提升及产能提升的双赢目标。最终固化流程，养成习惯。

张瑞丹 | 上海市

市场营销 > 私域流量

社群+微信营销实战

在外呼被管制（各地纷纷被媒体曝光外呼团队疯狂电话营销、骚扰用户、忽悠用户、套路用户等恶劣事件后工信部对运营商的外呼加大了监管和处罚的力度），短信受限（多地要求官方营销电话号，2个月只能发一条营销活动短信），地推成本高、产出低、效果差、很辛苦、不持久、透支短期业绩、员工反感等背景下，各地的市场营销管理者将目光纷纷投向了微信营销。结合微信营销打造个人家庭市场的营销体系，打造政企客户经理的营销体系，结合渠道转型、网点/营业厅/门店的互联网化改造。社区经理、营业员、客户经理，也都在结合微信营销进行群信社交营销、群营销、朋友圈营销，进行线上内容的发布、活动的策划、价值的打造、营销的宣传推广、商机的获取，业务的销售等。各省各地市都在纷纷创新营销手法，进行营销突围。微信是一个成熟的营销工具，方法论和成功案例也很成熟，很容易对全体营销人员进行复制推广，因此此时进行微信营销的培训学习，正可谓恰逢其时。 尽管很多人认为微信营销是不是过时了，是个老课题了，谁还上呀。其实这是一个误区。我们经营的经营者，营销的管理来说，有效的才是合适的。我们不能说电话、短信是过去式，我们就可以完全摒弃它。在企业的实际经营中，我们往往是以投入产出比和目标人群特征来定营销方式的。那么在实际的营销实战中，毛老师帮助客户通过微信构建了强大的人脉网络。通过价值型IP人设的定位，朋友圈影响力营销，微信群粉丝经营，1V1大客户互动，标签化的消息互动运营私域，配合直播、视频号、小程序等工具进行活动传播与邀约…等等不一而足，这些均取得了非常好的营销成绩，且投入成本极低。相信这本课能帮助到采购方降低营销成本，提高营销业绩。

毛鹏 | 西安市

市场营销 > 新媒体营销

融媒体（短视频）借势热点与制作

5G大视频、大流量、高带宽的代，进一步催生了短视频的流行。短视频比文字、图片、声音的传播更高效，更容易被大众接受，更适合做自媒体时代传播的介质，抖音、快手等短视频既然已经火爆了，成为像微信一样的国民级应用。 举个例子：小杨哥，抖音第一网红，粉丝数过亿，一年带货过百亿，赶上了很多上市公司一年的营收。 那么企业应该抓住短视频的大势，勇敢尝试积极行动，为企业营销创新加油助力。因此，如何从企业品牌自身，从员工身边的工作和生活日常场景出发，制作出像挖挖挖、工作便装等热点作品，或者蹭热点的作品，就显得尤为迫切和重要了。因此，短视频的选题、内容策划、借势热点传播等便成为每个营销人和融媒体宣传人的必修课。

毛鹏 | 西安市

组织发展 > 变革管理

舆情管理与危机公关

中国移动被谣言的查流量送话费事件、西安奔驰女事件、滴滴空姐遇害案、中兴的芯片事件、长城应对黑公关、海底捞的老鼠门、北大校长事件、郭美美事件、富士康跳楼事件……在互联网透明时代，企业危机突发、舆情管理、媒体应对已经不是偶然，而是一种必然和常态。 自媒体崛起的时代，无论对企业还是政府，任何一个经营漏洞带来的危机影响都变得空前重要，处理过程中稍有不慎便会将组织带入万劫不复的地步。因此，建立危机管控意识，做好危机预警和管控，当危机发生时，在正确的时间进行正确的处理和应对新媒体、舆论、网民，及时止损甚至“转危为机”应当成为所有组织管理者的必修课。

毛鹏 | 西安市

市场营销 > 新媒体营销

文案策划与创新营销

这是一个注意力经济的时代，碎片化的场景让消费者的注意力又转瞬即逝，如何在信息爆炸的时代瞬间抓住消费者的眼球和心理，成为营销成败的关键。这时，广告文案创意就显得格外重要了，它直接决定了一场营销宣传活动的成败。 一个好的广告能让人记忆犹新，能瞬间打动消费者，促进消费者产生购买行动；一个好的广告文案，能让营销四两拨千斤，突破营销困局。新媒体营销时代，文案策划创意，成为了营销人员玩转新媒体必须修炼的基本功。 所以企业重视对创新营销探索，对创意营销的支持，对新媒体时代网络文案写作策划的重视，加大专业人才的引进和创新营销预算和支持。在管理理念上，思维要开放，包容，允许年轻人创新，并为他们兜底。这样企业的营销才更有活动，才能更出圈，才能手段更丰富新颖超越同行，成为大家羡慕的榜样。

毛鹏 | 西安市