184分钟

资产配置与顾问式营销技能

课程亮点 01客户不信任，如何用顾问式营销技能来突破客户投资的心魔？ 02只会卖理财，不重视资产配置，怎么长期有效地稳定客户？ 03客户经理的两步进阶之路，做客户心里最信任的理财规划师

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课程分类: 销售管理 | 策略技巧
行业分类: 金融银行
适用人群: 主管/团队负责人
课程标签: 资产配置,顾问式营销,理财规划

先导篇：顾问式营销与资产配置：专业客户经理的进阶之路第一讲：开场八大技巧第二讲：如何有效提问？第三讲：SPIN四步挖掘痛点第四讲：用FABE法介绍产品第五讲：妥善处理客户反对意见第六讲：七大方法高效促成交易第七讲：资产配置现况与六大误区第八讲：资管新规与思路转型第十讲：实战第一步——客户分群与KYC管理第九讲：资产配置的核心思维第十一讲：实战第二步——风险测评与理财诊断第十二讲：实战第三步——提供资产配置方案第十三讲：实战第四步——投资绩效评估与修正第十四讲：实战第五步——定期检视与组合调整第十五讲：资产配置规划书设计与呈现技巧

郑胜雄

曾任瑞士信货私人银行新加坡分行副总裁曾任花旗行台湾分行财管理中心副总裁兼任花银行亚洲区财富管理专业讲师