先导篇：顾问式营销与资产配置：专业客户经理的进阶之路 第一讲：开场八大技巧 第二讲：如何有效提问？ 第三讲：SPIN四步挖掘痛点 第四讲：用FABE法介绍产品 第五讲：妥善处理客户反对意见 第六讲：七大方法高效促成交易 第七讲：资产配置现况与六大误区 第八讲：资管新规与思路转型 第十讲：实战第一步——客户分群与KYC管理 第九讲：资产配置的核心思维 第十一讲：实战第二步——风险测评与理财诊断 第十二讲：实战第三步——提供资产配置方案 第十三讲：实战第四步——投资绩效评估与修正 第十四讲：实战第五步——定期检视与组合调整 第十五讲：资产配置规划书设计与呈现技巧