课程背景： 作为理财经理、客户经理—— 如何结合最新市场行情走势、精准激发顾客购买欲望？ 如何挖掘基金特色分辨类型、协助客户有效配置基金？ 如何掌握判别客户人生需求、转化实现客户财富目标？ 课程收益： 1、让学员能构建对经济走势的基本判别手法，掌握投资市场动向，协调客户配置基金工具； 2、以基金选择六脉神剑作为手段，结合不同客户群体案例指引学员如何快速精准为客户配置基金工具； 3、学员能运用“两大核心理财需求”模式，深挖客户需求，结合软件工具快速推算投资方式、投资额度，令顾客购买有的放矢、以终为始，高效实现客户财富目标、并产生基金高效营销； 4、让学员掌握与客户共同回顾过去的投资状况与阶段得失，从八个步骤共同复盘，调整优劣，推进修订，订立行动策略，助推目标实现，让本次培训更落地实用。 课程目标 1、结合投资市场最新行情与未来方向，让学员能把握基金种类选择上达到有的放矢的效果； 2、提升市场分析能力，通过投资法则协助客户寻找合适的基金投资机遇；给客户合理的资产配置建议； 3、有针对性地把理财产品融入客户的需求，达到客户采购有目的，产品营销有效果，工具运用合理到位。 4、令参训人员掌握多个与客户开展理财营销的沟通方式，并能形成习惯性使用。