民法典下婚姻财富规划与保险配置

民法典下婚姻财富规划与保险配置

133分钟

课程背景: 《民法典》一出,法务一起秃? 2021年零点钟声敲响,被称为“社会生活的百科全书”的《民法典》,我国第一部以“典”命名的法律正式实施,我们每个人的生活都将因这部法典的诞生而被深刻改变。对于…

课程分类: 财务税务 | 风险控制 行业分类: 保险行业
课程背景: 《民法典》一出,法务一起秃? 2021年零点钟声敲响,被称为“社会生活的百科全书”的《民法典》,我国第一部以“典”命名的法律正式实施,我们每个人的生活都将因这部法典的诞生而被深刻改变。对于法律界来说,是知识体系的全新洗牌,对于财富管理而言,是“百年一遇”的机遇,也充满着未知迷茫的挑战。 中国人均突破一万美元,跨入中等收入门槛,随着国民资产的不断累积,越来越多的中高端客户需要更有品质的家庭法律服务,越来越多的家庭需要专业人士的帮助。 民法典里面有哪些关于婚姻关系的新规?对于婚姻关系又有怎样的指引?我们如何依托法律做好婚姻财富规划?保险在其中又可以发挥怎样的作用?用法商思路,看大额保单在新民法典和《婚姻法》不同的操作点在哪里?通过什么样的架构设计来实现资产保全和财富传承会更好? 课程目标与收益: ● 清晰民法典中涉及婚姻关系调整的重要内容和变化 ● 了解中高端客户的婚姻财富规划框架和内容 ● 熟悉不同类别客户的婚姻财富风险点及应用场景 ● 掌握客户精准化沟通逻辑和需求唤醒垫板话术 ● 精通分类客户标准化保单架构设计和险种配置方法 课程解决痛点: ●场景:解决保险伙伴高客业务场景匮乏的痛点 ●意愿:解决保险伙伴职业升维缺乏意愿的痛点 ●技能:解决保险伙伴技能提升方法升级的痛点
第一讲:民法典背景下的婚姻 第二讲:民法典中的婚姻法 第三讲:婚姻财富规划 第四讲:婚姻财富风险分类与沟通 第五讲:客户身份风险分类与沟通 第六讲:婚姻阶段风险分类与沟通 第七讲:婚前财富规划与保险配置 第八讲:婚内财富规划与保险配置 第九讲:婚变财富规划与保险配置
鄢利
鄢利

保险营销管理实战专家 国家高级理财规划师CHFP 国际财务规划师协会专家委员 理财规划师专业委员会授权讲师 高晟财富家族办公室特聘高级顾问 曾任:新华保险          高级经理 曾任:高晟财富集团      高级顾问 现任:冠华理财师事务所  负责人