课程背景 随着居民富裕程度提升理财习惯、子女教育、金融投资、退休管理、财富安全等系列问题已成为中国大众富裕家庭最为关注的社会话题。然而2020年疫情危机事件暴露出大众富裕家庭理财观念与风险管理问题，究其原因在于储蓄结构不合理、长短期理财目标资金错配、忽视家庭健康与投资安全等等，《家庭理财、年金制胜》课程通过环境、客户需求分析，让理财顾问清晰理解客户对年金产品潜在需求与关注点，通过年金在固收产品中的特性突出“年金为王”的核心理念，运用客户经营、年金营销、营销工具增加年金产品件均，以专业视角洞察家庭多样理财需求，提升金融机构理财顾问年金类产品的专业营销力。 课程收益 ▲业绩：促进金融机构商业年金（长期险、固收类）产品营销产能提升； ▲专业：为大众富裕家庭提供专业的教育规划、退休管理服务，促进大额保单； ▲工具：以微信生态为核心的商业年金客户经营工具箱，不断更新、不断迭代。