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“基于民法典的财富保全与传承”的6堂课
课程背景： 法商我们学了又学，婚姻法、继承法、商法、税法，但到了今天民法典横空出世，我们该如何掌握……有了宝贵的高端客户，也具备闻战而喜的精神，面对法律问题的契机，想开口却不知道如何交流。碰到具体的场…
课程背景：
法商我们学了又学，婚姻法、继承法、商法、税法，但到了今天民法典横空出世，我们该如何掌握……有了宝贵的高端客户，也具备闻战而喜的精神，面对法律问题的契机，想开口却不知道如何交流。碰到具体的场景化的法律问题，对于知识的“略懂”，不自信、不敢说往往错失良机，徒呼奈何。
课程围绕着家族财富是什么，财富保全需要规避哪些风险，财富传承的影响因素问题进行分析，给出了具体的策略建议和案例思考，进而帮助对客户财富保全与传承有了更深刻的理解和把握方法。
课程收益：
针对知识技能，剖析痛点难点
回归销售本质，识别法律需求
立足法商知识，达成高满意度
基于场景营销，促成客户服务
第一讲：财富保全传承与民法典的关系
第二讲：客户类型及其债务责任
第三讲：民法典下的结婚离婚与财产问题 (上）
第三讲：民法典下的结婚离婚与财产问题 （下）
第四讲：财富保全原则及其工具
第五讲：财富传承因素与方式
第六讲：财富传承的金融工具
张轶
财富管理专家
19年金融营销管理和培训经验
武汉理工大学国际投资学硕士
西班牙纳瓦拉公立大学法学博士（在读）
国家高级理财规划师（CHFP）
中国注册理财规划师（CFP）/中国金融理财师（AFP）
国家理财规划师高级考评员/高级财富管理师
曾任：中国平安保险 营销一线 组训
现任：加拿大国际董事研究院 副院长