理财经理日常工作五部曲

理财经理日常工作五部曲

110分钟

课程背景: 银行理财经理已经成为了各大银行零售营销的排头兵。工作繁忙,业绩压力大,同时,还要经常参加各类会议,接受培训。一线理财经理叫苦不得。一方面是本职工作带来的压力,另一方面是领导给予的很多工作。…

课程分类: 销售管理 | 客户管理 行业分类: 金融银行
课程背景: 银行理财经理已经成为了各大银行零售营销的排头兵。工作繁忙,业绩压力大,同时,还要经常参加各类会议,接受培训。一线理财经理叫苦不得。一方面是本职工作带来的压力,另一方面是领导给予的很多工作。加班成了理财经理工作的日常。新晋理财经理在工作中更是掌握不好各项工作的节奏,常常“被事情牵着鼻子走”。 怎样能够梳理理财经理工作,做到有条不紊; 怎样能够提升业绩,做到游刃有余; 怎样能够合理规划时间,做到按时上下班? 这些问题成立很多理财经理心中的困惑。本课程通过简短的6小结内容,梳理理财经理在日常工作中作为重要的5项工作。同时展望了理财经理未来职业前景。在理财经理岗位奋战的精英们和即将步入理财经理岗位的朋友们,快来看看吧! 课程收益: 课程展望了理财经理为例职业前景,为理财经理日后职业发展点定理心理基础; 本课程从5个角度出发,分析了理财经理每日最为重要的工作; 通过对课程的学习帮助理财经理梳理日常工作中的重点; 通过本课程的学习,提升理财经理在日常工作中的营销技巧,帮助实现业绩快速提升; 通过课程学习,帮助理财经理在合理规划时间,复盘工作,不断提升。
第一讲:理财经理岗位前景(上) 第二讲:理财经理岗位前景(下) 第三讲:第一曲——梳理客户信息(上) 第四讲:第一曲——梳理客户信息(下) 第五讲:第二曲——电话拜访 第六讲:第三曲——面访销售 第七讲:第四曲——市场洞察以及专业知识 第八讲:第五曲——工作复盘以及行政工作
赵世宇
赵世宇

10年银行零售管理实战经验 银行零售营销实战专家 注册国际金融理财师(CFP) 注册国际高级职业培训师(CISPL) 辅导183+家网点“开门红”方案落地执行 内蒙古省级卫视电视台《生活早知道》财经嘉宾 包头市电视台《财经大视界》、《财经身边事》财经嘉宾 历任某商业银行总行、支行丨营销活动负责人、零售业务负责人