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高客经营——打造财富顾问专属赢客系统
课程背景： 高客的经营需要更专业化的、更精细化的、更均衡化的财富管理服务。不止是私行，财富中心、理财工作室也是如此。高客经营就像是耐心地种一片田——并接受，播种的季节和收获的季节可能是跨期的。种下去的…
课程背景：
高客的经营需要更专业化的、更精细化的、更均衡化的财富管理服务。不止是私行，财富中心、理财工作室也是如此。高客经营就像是耐心地种一片田——并接受，播种的季节和收获的季节可能是跨期的。种下去的是“用户价值”，收获的，其实是人心啊。做零售，说到底，不就是做人心吗？
随着中国大众富裕客群数量及财富增长，财富顾问如何在激烈竞争获客户、留客、赢客、用心经营客户？如何稳步提升资产管理规模？如何实现客户价值经营？如何成为客户财富成长的伴随者？本课程通过3小时的时间使财富顾问掌握客户经营的流程、技术、工具，助力财富顾问实现客群圈层与AUM双突破。
课程收益：
受益一：系统经营、盘客赢客——财富顾问客户经营画布
受益二：精准分析、精准营销——财富管理4K分析技术
受益三：产能提升、效能拜访——关键客户拜访DOME分析技术
受益四：持续经营、稳步增资——成为客户财富旅程伴随者
第一讲：财富画布：财富顾问高客经营系统
第二讲：客池建设：财富管理目标客池建设
第三讲：需求分析：财富管理4K分析技术
第四讲：效能拜访：高价值客户KA策略
第五讲：资产配置：资产配置方案制作呈现
第六讲：旅程设计：成为财富成长的伴随者
第七讲：财富活动：成为客户家庭财富教练
张罗群
财富管理培训专家
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士/CWMA国际认证财富管理师
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理