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资产配置建议书制作与呈现
课程背景： 资产配置是一门艺术，长久以来一直是金融专业人员在所有市场环境中，避免风险、调整收益的常用工具。如何使用现代资产配置理念和工具在各种市场环境下增加回报、控制风险？资产配置建议书考验的是金融艺…
课程背景：
资产配置是一门艺术，长久以来一直是金融专业人员在所有市场环境中，避免风险、调整收益的常用工具。如何使用现代资产配置理念和工具在各种市场环境下增加回报、控制风险？资产配置建议书考验的是金融艺术家如何根据宏观环境、客户家庭情况、金融市场情况进行有效创作的体现。
一份专业的资产配置建议书将让财富管理顾问获得客户认可，为后续业务推进产生事半功倍的效果。如何在有限信息、有限时间里为客户制作一份专业资产配置建议书呢？该课程从应用实务出发以案例进行教学，讲解如何为客户制作一份高品质的资产配置解决方案。
课程收益：
受益一：多套方案、多个场景——不同场景、不同客群的资产配置方案
受益二：简洁易懂、简约框架——让客户看得懂的资产配置方案
受益三：标准模版、高效产出——30分钟量体裁衣定制个性化方案
第一讲：资产配置建议书与客户经营
第二讲：专业资产配置服务案例
第三讲：资产配置策略报告框架结构
第四讲：简易版家庭资产配置建议书制作
第五讲： 定制版家庭资产配置建议书制作
张罗群
财富管理培训专家
16年财富管理研究及实务经验
FMBA金融管理硕士/CWMA国际认证财富管理师
AFP/CFP/CHFP/TTM/CSTD认证授权讲师
ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问
CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问
全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委
曾任：中国平安北京分公司 业务督训
曾任：某大型金融咨询公司 事业部总经理