基金售后服务—用心与专业赢得客户

基金售后服务—用心与专业赢得客户

74分钟

课程背景: 2019、2020年连续两年的小牛市中,许多客户看到了赚钱效应纷纷涌入资本市场。但是“牛市是造成散户亏损的根本原因”,牛市过后,地缘政治、局部战争、经济不及预期等因素叠加造成A股市场大幅回…

课程分类: 销售管理 | 客户成功 行业分类: 金融银行
课程背景: 2019、2020年连续两年的小牛市中,许多客户看到了赚钱效应纷纷涌入资本市场。但是“牛市是造成散户亏损的根本原因”,牛市过后,地缘政治、局部战争、经济不及预期等因素叠加造成A股市场大幅回调,销售的基金普遍存在亏损的现象。不仅是股票型基金,连稳健的“固收+”也变成了“固收—”。对于理财经理而言,亏损客户的安抚工作无疑是当下最大的痛点之一,严重的甚至会影响正常的工作和生活。 针对安抚亏损客户这个棘手而又普遍存在的问题,本课程深入浅出地帮助学员梳理相关知识和技能,助力学员做好售后工作,并且力争转危为机,在售后中寻找二次营销的机会。 课程收益: 心态转变:帮助学员调整心态,以积极的态度面对亏损安抚工作; 知识梳理:帮助学员进行基金售后相关的知识梳理; 技能提升:通过客户分群、不同场景演练等形式教授基本话术,并提升技能; 业绩提升:教授学员在安抚过程中寻求二次营销的机会。
第一讲 基金售后的意义 第二讲 基金售后的方法 第三讲 亏损安抚的流程 第四讲 不同场景的安抚 第五讲 不同客群的安抚话术
郝明玉
郝明玉

私人银行财富管理专家 10年银行产品营销、资产配置经验 南开大学经济学硕士 金融理财师(AFP) 曾任:郑州银行 | 理财经理 曾任:平安银行 | 贵宾理财经理 现任:某信托公司 | 私人银行总监 专业认证:银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格