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理财经理跃升至绩优私人银行家的四大专业知识

课程背景：高端财富理财业务已是疫情隔离完全解除后银行业的大蓝海市场.加上国家不断调降利率水准, 全球通货膨胀隐忧,钱变薄了, “人不理财, 财不理你”的财富增值意识明显提升. 第一线的理财经理充满着…

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课程分类: 销售管理 | 策略技巧
行业分类: 金融银行
适用人群: 专员, 主管/团队负责人, 经理/副经理
课程标签: 理财产品,营销技巧,资产配置

课程背景：高端财富理财业务已是疫情隔离完全解除后银行业的大蓝海市场.加上国家不断调降利率水准, 全球通货膨胀隐忧,钱变薄了, “人不理财, 财不理你”的财富增值意识明显提升. 第一线的理财经理充满着许多机会, 同样也面临诸多考验, 一是要满足客户的需求, 二是同业的竟争. 因此,产品的专业知识及营销方式应该都具有硬核实力.最常用到的推荐产品有四大类: 1.基金理财. 2. 保险理财. 3. 高端私行客户的代销产品. 4. 贵金属 (大宗商品市场) 有了这四大产品的专业知识及营销方式配合, 相信即使是入行不久的理财经理学员, 也能在短时间跃升成绩忧私人银行家团队的水准.本次安排二期时间, 四类课程分别精细化培训, 把专业内容深入骨髓. 课程收益： ● 学员熟知公募基金及阳光私募基金的组成原理,投资组合中的角色及营销重点. ● 学员熟知保障型保险及理财型保险的组成原理,投资组合中的角色及营销重点. ● 学员熟知高端私人客户的投资心理分析,及平台中高端客户的私行代销理财产品. 充分应用在投资组合中及营销重点. ● 学员熟知大宗市场中贵金属的硬核知识(例如黄金, 白银), 并充分应用于投资组合中及营销重点. ● 阳光私募基金与其他类别的私募基金的比较课程对象：私人银行团队,贵宾理财经理,理财经理

第1讲：公募基金及阳光私募基金的组成原理，投资组合中的角色及营销重点第2讲：保障型保险与理财型保险的类别，投资组合中的角色及营销重点第3讲：高端私行客户的代销产品, 及营销重点第4讲：大宗市场：黄金及白银等贵金属的预测，投资组合中的角色及营销重点

郑宇成