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理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略

课程背景：高端财富理财业务已是疫情隔离完全解除后银行业的大蓝海市场.加上国家不断调降利率水准, 全球通货膨涨隐忧,钱变薄了, “人不理财, 财不理你”的财富增值意识明显提升. 第一线的理财经理充满着…

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课程分类: 销售管理 | 策略技巧
行业分类: 金融银行
适用人群: 经理/副经理, 高级经理, 总监
课程标签: 私人银行,财富管理,客户关系

课程背景：高端财富理财业务已是疫情隔离完全解除后银行业的大蓝海市场.加上国家不断调降利率水准, 全球通货膨涨隐忧,钱变薄了, “人不理财, 财不理你”的财富增值意识明显提升. 第一线的理财经理充满着许多机会, 同样也面临诸多考验, 一是要满足客户的需求, 二是同业的竟争. 然而, 在所有的财富管理业务拓展之前, 高素质的思想准备及市场认知是必备的内核元素..最常提到的有四大重点: 1.风险控管(客户, 产品, 流程) 2. 金融的不可能三角(安全性, 收益性, 流动性) 3.咨询顾问角色扮演, 非销售性质 4. 资产配置及投资组合有了这四大重点的高度认可及执行及内化, 相信成为绩优的私人银行家指日可待. 课程收益： ● 学员熟知风险控管(客户, 产品, 流程)的重要性 ● 学员熟知的金融的不可能三角(安全性, 收益性, 流动性)重要性 ● 学员熟知咨询顾问角色扮演, 非销售性质 ● 学员熟知资产配置及投资组合的意义 ● 学员具备坚强的思想认知及职业底线课程对象：私人银行团队,贵宾理财经理,理财经理

第1讲：风险控管(客户, 产品, 流程)的重要性及严谨性第2讲：金融的不可能三角(安全性, 收益性, 流动性) 第3讲：咨询顾问角色扮演, 非销售性质第4讲：资产配置及投资组合

郑宇成