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打造卓越理财经理：岗位职责与工作流程
课程背景： 随着金融市场的不断发展和客户需求的日益多样化，银行理财经理作为连接银行与客户的重要桥梁，其角色日益重要。面对激烈的市场竞争，理财经理不仅需要具备专业的金融知识与投资技能，还需要明确自身岗位…
课程背景：
随着金融市场的不断发展和客户需求的日益多样化，银行理财经理作为连接银行与客户的重要桥梁，其角色日益重要。面对激烈的市场竞争，理财经理不仅需要具备专业的金融知识与投资技能，还需要明确自身岗位职责，掌握高效的工作流程，以确保能够为客户提供优质的理财服务，同时推动银行业务的持续增长。
然而，在实际工作中，部分理财经理可能因对岗位职责理解不透彻或工作流程不清晰而导致工作效率低下、客户体验不佳等问题。因此，开展“银行理财经理岗位职责与工作流程”课程，旨在帮助理财经理全面理解自身职责，掌握高效的工作方法，提升服务质量和客户满意度，促进银行业务的稳健发展。
课程收益：
明确岗位职责：清晰界定理财经理的岗位职责，确保理财经理能够全面了解并履行自身职责。
掌握工作流程：通过系统讲解和案例分析，帮助理财经理掌握高效的工作流程，提高工作效率和服务质量。
提升客户满意度：通过优化工作流程、提升专业技能等措施，提高理财经理的服务质量和客户满意度，为银行赢得更多忠诚客户，推动业务持续增长。
课程对象：理财经理
第1讲、财富3.0时代的营销模式转型
第2讲、理财经理角色认知与价值定位
第3讲、理财经理四大岗位职责-客户经营
第4讲、理财经理四大岗位职责-产品营销
第5讲、理财经理四大岗位职责-团队协作
第6讲、理财经理四大岗位职责-自我提升
第7讲、理财经理的一天
郝明玉
私人银行财富管理专家
10年银行产品营销、资产配置经验
南开大学经济学硕士
金融理财师（AFP）
曾任：郑州银行 | 理财经理
曾任：平安银行 | 贵宾理财经理
现任：某信托公司 | 私人银行总监
专业认证：银行从业资格/基金从业资格/证券从业资格/保险从业资格/会计从业资格