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高效触达：AI时代理财经理不可替代的电话营销实战
课程背景： 在AI技术快速渗透金融行业的当下，智能客服、自动化营销工具虽能高效完成信息传递与流程处理，却始终无法替代人类在情感联结与价值共鸣中的核心作用。尤其在高净值客户经营中，客户需求早已超越“产品…
课程背景：
在AI技术快速渗透金融行业的当下，智能客服、自动化营销工具虽能高效完成信息传递与流程处理，却始终无法替代人类在情感联结与价值共鸣中的核心作用。尤其在高净值客户经营中，客户需求早已超越“产品收益”，转向“服务温度”“决策安全感”等深层情绪价值。理财经理的电话营销，不仅是信息触达，更是通过情绪互动建立长期信任的关键场景——一句共情的回应、一次灵活的异议处理、一场量身定制的资产规划对话，都依赖人类独有的情感洞察与沟通艺术。然而，许多理财经理陷入两难：既需应对AI工具带来的效率竞争，又因缺乏情绪价值挖掘能力，陷入话术僵化、客户拒访率高、关系黏性不足的困境。
本课程深度融合传统电访实务与心理学沟通模型，从客户分层、邀约由头设计到异议处理，系统拆解如何通过电话传递专业之外的“人情味”。课程聚焦人类在复杂需求响应、信任关系构建中的不可替代性，帮助理财经理在AI时代打造“有温度的专业竞争力”，实现从“产品推销者”到“财富陪伴者”的转型。
课程收益：
▲学会挖掘客户隐性需求，通过共情话术转化拒绝与异议；
▲设计“情感+专业”双核邀约由头，提高面访成功率；
▲掌握情绪价值驱动的电访沟通模型，提升客户信任度与开口率；
▲构建长期客户关系，通过电话营销提升客户黏性与复购率；
▲塑造个人服务IP，在AI竞争中凸显“有温度的专业”品牌价值。
学员对象：
▲零售银行理财经理：负责大众客户资产配置，需提升电话营销转化率
▲私行客户经理：服务高净值客户，需强化情感沟通与深度信任建立
▲网点负责人/团队主管：管理电销团队，需建立标准化情绪价值沟通体系
▲新入职客户经理：需快速掌握有温度的电话营销技巧
电销中心专员：批量触达客户，需提升沟通质量与客户体验
先导片
第1讲:电访前:精准筹划四准备(1)
第1讲:电访前:精准筹划四准备(2)
第2讲:电访中:多维沟通五部曲(1)
第2讲:电访中:多维沟通五部曲(2)
第2讲:电访中:多维沟通五部曲(3)
第3讲:电访后:闭环跟进三关键
赵亦冰
财富管理与私人银行教练
13年银行零售营销实战经验
曾任：兴业银行 | 贵宾理财经理
曾任：中信银行 | 零售主管行长 | 十佳内训师
曾任：民生信托 | 私人银行总监
现任：互联网第三方金融机构|华北区负责人
◆邮政储蓄银行、中原银行等银行特邀讲师
◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人
◆《体验创值画布™》认证讲师
◆高级财商实战研修认证讲师
◆新零售金融智库平台特邀专家讲师
◆国际注册企业培训认证讲师
◆《环球银行》《零售银行》等杂志特约撰稿人
◆从事营销策划、培训及咨询辅导，受训学员人数达3000余人，辅导网点超100家，现场授课银行数超过40+家
擅长基金营销、零售转型、开门红营销、服务营销一体化等，拥有扎实的授课理论基础和丰富的实战经验