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保险金信托营销实务：从信托基础到业务落地全攻略
课程背景 在财富传承需求日益增长的当下，高净值人群及中产家庭面临资产隔离、定向传承、风险防控等多重诉求，但常陷入 “家族信托门槛高、单纯保险功能有限” 的困境。不少从业者对保险金信托的核心逻辑、架构设…
课程背景
在财富传承需求日益增长的当下，高净值人群及中产家庭面临资产隔离、定向传承、风险防控等多重诉求，但常陷入 “家族信托门槛高、单纯保险功能有限” 的困境。不少从业者对保险金信托的核心逻辑、架构设计、营销场景认知模糊，难以精准匹配客户需求；面对复杂家庭结构、资产类型多样等情况时，缺乏系统的方案设计与疑难问题解决能力，影响业务转化。
本课程立足保险金信托核心知识点，结合真实案例与营销实务，系统讲解信托基础、保险金信托架构、优势、场景及营销方法。通过 “理论拆解 + 案例复盘 + 实务指导”，帮助从业者快速掌握保险金信托的核心逻辑与营销技巧，精准识别目标客户、设计定制化方案，高效解决业务中的常见疑难，助力业务落地与业绩提升。
课程收益
1．明晰信托与保险金信托的核心定义、架构及分类，夯实专业基础；
2．掌握保险金信托的核心优势与功能，能清晰对比保险与信托的互补价值；
3．精准识别不同客户群体（高净值 / 中产 / 特殊家庭）的需求场景，匹配对应方案；
4．学会保险金信托的设立流程与方案设计，能独立对接机构推进业务；
5．熟练运用客户分级、需求挖掘等营销技巧，提升业务转化效率；
6．解决保险金信托设立、资产放入、费用等常见疑难问题，降低业务风险。
学习对象
保险经纪人、理财顾问、私人银行客户经理；信托公司业务骨干；财富管理机构从业者。
第1讲:信托基础认知:定义与架构
第2讲:信托基础认知分类与家族信托(1)
第2讲:信托基础认知分类与家族信托(2)
第3讲:保险金信托核心解析
第4讲:保险金信托的优势与需求场景
第5讲:目标客户识别与分级
第6讲:保险金信托营销实务与案例
第7讲:实务疑难问题解答
赵丹阳
企业法律风险防控专家
18年企业法律风险防控实战经验
深圳大学法学专业
哈佛大学LLM SEMINAR
深圳电视台常驻嘉宾律师
中央电视台法律大讲堂主讲人
曾任：中国联通深圳公司丨法律部经理