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课程详情

内训课程 基础理财产品专业化销售：流程优化与业绩高效转化
基础理财产品专业化销售：流程优化与业绩高效转化

基础理财产品专业化销售：流程优化与业绩高效转化

1天（6小时/天）

本课程专为银行理财经理设计，旨在应对当前金融市场竞争日益激烈的挑战，通过系统化、专业化的培训，提升销售技能与业绩转化效率。课程内容涵盖金融产品专业知识强化、客户需求分析与产品匹配、专业化销售技巧提升以…

顾问咨询
课程分类: 销售管理 | 策略技巧 行业分类: 金融银行
课程标签: 银行,理财产品,销售技巧,业绩转化,实战演练
课程介绍
本课程专为银行理财经理设计，旨在应对当前金融市场竞争日益激烈的挑战，通过系统化、专业化的培训，提升销售技能与业绩转化效率。课程内容涵盖金融产品专业知识强化、客户需求分析与产品匹配、专业化销售技巧提升以及实战模拟与通关陪谈等核心模块。学员将学习如何精准解析各类金融产品特点，运用有效沟通、产品展示和异议处理技巧，结合实战演练增强销售推荐精准度和成功率。课程采用讲解、案例剖析、共创研讨、积分PK、实战演练等多种学习方式，确保学员掌握可复制的工具方法，实现销售技能飞跃、业绩翻倍，并提升市场动态把握能力、产品知识拓展、沟通技巧和专业形象。适用于银行理财经理及相关从业人员，帮助其在日常工作中优化销售流程，高效转化业绩，增强客户信任与银行品牌影响力。
课程背景
在当今金融市场竞争日益激烈的环境下，作为银行理财经理，如何能够在众多的金融产品中精准地为客户推荐适合的产品，并成功促成交易，成为了一项不可或缺的技能。本课程应运而生，旨在为理财经理提供一套系统化、专业化的销售技巧，结合当前市场动态与客户需求，打造销售精英。
课程目标
掌握金融产品专业知识，能够准确解析各类金融产品特点。学会运用专业化销售技巧，提升销售推荐的精准度和成功率。通过实战模拟，增强处理客户异议的能力，促成更多交易。
第一部分：金融产品专业知识强化 1. 金融产品分类与特点解析 1.1 金融产品概述与分类 1.2 各类金融产品风险与收益特点 1.3 金融产品市场现状与趋势分析 2. 客户需求分析与产品匹配 2.1 识别客户的核心需求 2.2 如何将产品特点与客户需求相匹配 2.3 案例分析：成功匹配客户需求的产品推荐 实操演练：分组讨论并模拟客户需求分析与产品匹配过程。 第二部分：专业化销售技巧提升 1. 有效沟通技巧 1.1 倾听与询问的艺术 1.2 如何用简洁明了的语言解释金融产品 1.3 建立信任与亲近感的方法 2. 产品展示与演示技巧 2.1 如何制作专业的产品展示材料 2.2 使用数据与案例增强说服力 2.3 现场演示与互动，提升客户参与度 3. 异议处理与促成交易 3.1 识别并处理客户的常见异议 3.2 使用有效的促成交易技巧 3.3 案例分享：成功促成交易的秘诀 实操演练：模拟销售场景，学员进行销售演示与异议处理。 第三部分：实战模拟与通关陪谈 1. 实战模拟销售 1.1 分组进行模拟销售场景演练 1.2 教练现场点评与指导 1.3 学员互相评价，共同进步 2. 保障通关渠道陪谈一对一 2.1 教练与学员一对一陪谈练习 2.2 针对学员表现提供个性化建议 2.3 确保学员掌握专业化销售技巧 3. 认证方式与产能提升跟踪 3.1 通过模拟销售考核学员掌握情况 3.2 后续定期跟踪学员的财富产能提升情况 3.3 提供持续的支持与辅导，确保学员持续进步
王晓飞
王晓飞
常住地：江苏省 无锡市

大飞老师 ，中共党员、浙江人常驻上海/江苏无锡，人大金融专业，《团队赋能》作者，拥有11年个人营销实践与研究经验，曾供职世界500强特大型国有商业银行（中国工商银行）、北京某大型金融集团（保险、信托、私募、资管、保险代理等业务）上海市某国有控股大型非银金融集团（公募、资管、PE及二级市场、非标产品、全球保险等）担任大客户经理、高级主管、培训专员、培训主管、高级培训经理、营销副总兼培训支持中心负责人，期间兼任海外资产事业部培训业务推动负责人（如美国友邦、英国保诚、家族信托业务等）。就职期间协助辅导机构网点业绩增长率最高纪录达627%，其中辅导团队业绩3年为销售冠亚军（基金，FOT、保险、定向增发等产品），个人及协谈销冠纪录保持者（PE、基金、FOT、FOF、信托、保险等金融产品），金融机构会议营销（如沙龙）成交王牌头部讲师，综合成交最高纪录维持者5712万）。全国首批金融创新产品认证讲师。期间参与中信等券商、浙江金融资产交易中心等产品设计发行与实战推动（成功上市企业1家，帮助客户实现175%税后投资收益回报率）。