人有我精,AI助力职场高效办公(财务方向)

人有我精,AI助力职场高效办公(财务方向)

2天(6小时/天)

本课程专为企业财务人员设计,聚焦AI技术在财务办公场景中的高效应用,旨在帮助学员掌握AI工具的核心功能与实战技能。课程从AI底层逻辑与行业趋势入手,深入讲解AI与Word、Excel、PPT等基础办公…

课程分类: 人工智能 | 基础应用 行业分类: 行业通用
课程介绍
本课程专为企业财务人员设计,聚焦AI技术在财务办公场景中的高效应用,旨在帮助学员掌握AI工具的核心功能与实战技能。课程从AI底层逻辑与行业趋势入手,深入讲解AI与Word、Excel、PPT等基础办公软件的融合应用,以及AI在数据分析工具如Power BI/Tableau中的进阶技巧。第二天重点覆盖财务专项技能,包括AI驱动的发票识别、台账自动化、风险预警等实操内容,并教授如何使用Coze零代码平台搭建定制化财务智能体,实现工作流程自动化。通过场景化教学和工具包赠送,学员将直接提升工作效率,降低人为错误,掌握未来财务职场的关键竞争力。课程适合所有希望借助AI技术优化财务工作流程、提升数据准确性与业务创新能力的财务从业者。
课程目标
理解AI底层逻辑及其对财务工作的价值;掌握AI工具(如DeepSeek)的基础功能;学会AI与办公软件、数据分析工具的融合应用;熟练使用AI实现发票识别、台账自动化等技能;独立搭建Coze工作流,定制财务专属智能体。
第一天:AI基础与办公场景应用 模块1:AI底层逻辑与行业趋势(1.5小时) 1. AI是什么?从“人工智障”到“智能助手”的进化 用“炒菜机器人”比喻AI的学习过程(数据、算法、反馈)。 财务工作中的痛点:重复劳动、数据误差、效率瓶颈。 案例:某企业通过AI将月度报表生成时间从3天缩短至1小时。 2. DeepSeek核心功能解析 文本生成:自动撰写报告、合同条款; 数据分析:快速提取关键指标,生成可视化图表; 流程自动化:一键完成数据清洗、格式转换。 模块2:AI+基础办公软件实战(3小时) 1. Word场景:告别熬夜写报告 案例:输入关键词,AI自动生成财务分析报告框架; 实操:用DeepSeek检查合同条款风险,标注争议点。 2. Excel场景:公式小白也能变大神 案例:语音描述需求,AI自动编写VLOOKUP、SUMIF函数; 实操:输入“对比2023年各季度费用”,AI生成动态透视表。 3. PPT场景:5分钟搞定专业汇报 案例:上传数据表格,AI自动设计财务分析PPT模板; 实操:用AI优化PPT配色、排版,适配企业VI规范。 模块3:AI+数据分析工具进阶(1.5小时) 1. Power BI/Tableau融合技巧 案例:AI自动清洗杂乱数据,生成可视化仪表盘; 实操:输入“分析销售费用波动原因”,AI输出多维图表。 2. Python辅助财务建模(入门级) 案例:用AI生成Python代码,预测未来3个月现金流; 提示:无需编程基础,直接复制代码运行。 第二天:财务专项技能与智能体开发 模块4:AI+发票识别与台账自动化(3小时) 1. OCR技术:1秒提取发票信息 工具:百望云/扫描王 + AI; 实操:拍照上传发票,AI自动识别金额、税号、商品明细。 2. 台账自动化:告别手工录入 案例:AI将100张发票自动分类,生成费用明细表; 实操:设置规则,AI自动触发邮件提醒超预算部门。 3. 风险预警:AI监控异常数据 案例:AI识别重复报销、虚假发票; 工具:DeepSeek + 电子税务局数据接口。 模块5:Coze工作流打造财务智能体(2.5小时) 1. 什么是Coze?零代码开发平台简介 比喻:像“搭积木”一样构建专属AI助手。 2. 四步搭建财务智能体 步骤1:定义需求 示例:自动审核报销单、生成税务申报草稿。 步骤2:配置模块 连接Excel、邮箱、ERP系统(演示拖拽操作)。 步骤3:设置规则 示例:如果“差旅费超预算”,则邮件通知部门主管。 步骤4:测试与部署 实操:上传测试数据,调试智能体响应逻辑。 3. 经典案例分享 某集团财务部用Coze实现“应收账款自动跟踪提醒”; 某中小企业用智能体替代50%的月末对账工作。 模块6:总结与答疑(0.5小时) 1. 课程回顾:AI工具核心价值与学习路径; 2. 互动问答:解决实操中的具体问题; 3. 行动计划:每位学员提交1项AI落地场景设计。
程功
程功
常住地:山东省 济南市

程功老师历任基层新闻记者,凭借扎实的新闻功底转入中国烟草系统,历任山东中烟泰山品牌文化总编,独立编纂山东烟草史——《泰山纪行》,创立品牌杂志《领跑者》,后任职《中国烟草》杂志,参与烟草系统多项文化宣传命题。 借助媒体从业经历,供职于亚洲最大的公关公司——蓝色光标公关机构,并先后负责产品及品牌的公关营销,先后策划并参与了包括《中国合伙人》、《富春山居图》、《变形金刚3》在内的多部电影发行公关; 2013年,程功老师入职微盟集团,先后落地微信第三方平台开发项目共计300余家,服务客户包括万达集团、中南集团、恒大集团、鲁能集团、中国联通、中国电信、鲁商集团……; 2015年,受聘山东大学、山东政法学院任职新媒体传播讲师