2天（6小时/天）
投融资和资本运作
本课程《投融资和资本运作》旨在帮助学员在复杂多变的全球经济环境中，掌握资本运作的核心知识与实践技能。课程背景基于中国在全球经济中的稳定贡献和资本市场的理性发展，聚焦于互联网、分享经济、中国制造2025…
课程介绍
本课程《投融资和资本运作》旨在帮助学员在复杂多变的全球经济环境中，掌握资本运作的核心知识与实践技能。课程背景基于中国在全球经济中的稳定贡献和资本市场的理性发展，聚焦于互联网、分享经济、中国制造2025等领域的资本机遇。课程目标包括全面了解资本市场运作和投资规划，挖掘投资项目潜在价值，掌握投资对象的价值管理、风险控制和估值方法。通过课时大纲的系统学习，学员将深入理解资本运作的概念、分类、模式及主要方式，并结合案例分析优酷并购土豆、新浪MBO等实战案例，提升在实际工作中应用资本推动企业发展的能力。课程特色强调理论案例化、案例故事化，注重互动与实践，适合企业中高层管理人员、财务人员和金融从业人员参与，以应对企业投融资挑战，实现资本溢价和战略资源匹配。
课程背景
在经历美国次贷危机、美元加息、英国脱欧、中美贸易摩擦等全球环境的变化，中国经济仍保持者6.5%的发展速度，中国为世界经济的稳定及发展发挥着巨大的贡献。世界的经济的聚焦在中国，资本市场在经历了次贷危机后，逐渐变得理性。中国的互联网、分享经济、2025中国制造吸引着的资本敏锐的眼光，如何借用资本推动企业的发展？如何形成强有力的投资逻辑？怎样建立无可比拟的投资策略？如何进行行业分析和项目估值？怎样才能做到战略资源的高度匹配？如何抓住机遇？如何管理好优质的资源？如何管控风险？如何实现资本溢价？是企业家、投资家、投资机构必须思考问题！
课程目标
通过学习本课程，您将能够：全面了解资本市场的运作；全面了解投资的规划；挖掘投资项目潜在价值，打造核心优势；掌握对投资对象进行价值管理；掌握投资的风险控制；掌握投资估值的方法；
资本运作介绍
1.资本运作的概念
什么是资本运作
广义的资本运作
狭义的资本运作
2.资本运作的内容
资本运作的分类
资本运作的特征
资本运营与资产运营的关系
资本运作模式
1.扩张型资本运作
横向型资本扩张
纵向型资本扩张
混合型资本扩张
2.收缩型资本运作
资产剥离
公司分立
分拆上市
股份回购
【案例分析】优酷并购土豆
资本运作的主要方式
资本运作的五种主要方法
闲置的资产利用，产生效益；
股票、产权转让、企业兼并之类的活动；
企业并购，或者进行股权转让，或者进行资金拆借等；
资本市场直接融资；
兼并、控股、参股等方式
资本运作的五种主要方式
基于企业结构变化
合并/托管/收购/兼并/分立/重组/战略联盟
基于企业资产整合
剥离/置换/出售/转让/资产证券化/债券
基于企业股权变化
IPO/借壳上市/配股/增发/转让股权/送股/转增/回购/MBO
【案例】新浪MBO案例分析
基于企业融资战略
PE/VC/融资租赁
基于企业商业模式
BOT/BT/特许经营/PPP
【案例分析】
刘光耀
常住地：浙江省 杭州市
刘光耀老师任天津津报金控集团投资总监、投资银行部总经理、北京发秀投资有限公司总裁，其分管业务主要是发现潜在IPO企业，然后帮助目标公司进行资产整合、资源整合、资金注入，规范运作，使目标公司进入上市程序、或通过上市公司收购目标公司实现目标公司间接上市，实现双方共赢。