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行业专项 > 金融行业

智夺高客—共同富裕形势下大额保单与家族信托规划

在共同富裕成为国家重要发展目标的大背景下，财富分配格局正发生着深刻变化。高净 值家庭面临着新的政策环境和挑战，如何在确保财富安全的同时实现有效的传承，成为众多家庭关注的焦点问题。 随着经济的发展和市场的变化，高净值客户的特征及需求也在不断演变。高净值客户对财富管理和传承的需求日益增长，财富结构调整、风险偏好转变等因素，促使家庭财富规划需要更加专业、全面的策略和工具。银行作为金融服务的重要提供者，员工需要具备专业的知识和技能，以满足客户的多样化需求。 通过学习本课程，银行员工可以深入了解大额保单与家族信托等金融工具的组合规划，掌握财富传承的专业知识和营销技巧，为客户提供更优质、更个性化的财富管理解决方案，提升客户满意度和忠诚度。

王安妮 | 沈阳市

领导力发展 > 管理方法

头狼引领—支行长综合管理能力提升

随着金融行业的竞争加剧，支行网点作为金融机构的重要基层单位，面临着诸多挑战。指标压力大、任务繁重，业绩目标达成困难；年轻员工动力不足，传统激励方式效果不佳；流程繁琐影响管理效率；团队协作不畅，缺乏明确指导方向；创新能力薄弱难以跟上市场变化节奏。支行网点负责人及各级管理人员急需提升综合管理能力，以带领团队在复杂的市场环境中实现可持续发展，提升网点的运营效率和服务质量，增强市场竞争力。

王安妮 | 沈阳市

通用能力 > 沟通表达

高端商务礼仪

在当今全球化和竞争激烈的商业世界中，高端商务礼仪课程的推出具有重要的现实意义。随着经济的快速发展和市场的开放，企业间的合作日益增多，不同文化背景和行业的人士交往愈发频繁。然而，文化差异和习惯不同容易导致礼仪失误，进而对商务活动产生不良影响。例如，在国际商务交往中，不恰当的称呼、握手方式或交换名片的举动，都可能引起误解甚至尴尬，影响合作的顺利进行。 此外，对于企业管理人员和在职人员来说，具备高端商务礼仪不仅能够提升个人形象与魅力，还有助于增强商务沟通能力、促进商务合作与关系建立、培养职业素养和职业精神。通过掌握专业着装和仪容仪表规范、运用肢体语言和表情等非语言沟通、了解商务沟通的礼仪原则和规范、遵循商务礼仪规范处理人际关系等方面的知识和技能，他们能够在商务活动中更加自信、得体、大方地展现自己，提高沟通效率和效果，为企业的发展贡献更大的力量。

王若尘 | 济南市

销售管理 > 客户管理

久伴共赢—高净值客户资产管理与顾问式营销

随着经济的快速发展，财富积累速度加快，高净值客户群体不断壮大且需求呈现出高度多元化和个性化的特征。高净值客户对于财富管理的要求不再局限于简单的资产增值，而是更加注重综合金融服务、风险控制、财富传承以及个性化解决方案。同时，金融行业竞争激烈，对于金融机构而言，高净值客户是业务发展的关键驱动力。 如何为高净值客户提供专业、高效的资产管理服务，赢得客户信任和长期合作，成为金融从业者面临的重要挑战。然而，传统的营销模式往往难以满足高净值客户的复杂需求，无法建立起长期稳定的客户关系。 在这种情况下，学习高净值客户财富管理与顾问式营销策略显得尤为重要。本课程旨在提升金融从业者针对高净值客户的资产管理能力和顾问式营销技巧，以实现与客户的长久陪伴，共同成长。

王安妮 | 沈阳市

销售管理 > 客户管理

精耕细作—精细化客群经营管理与精准营销

随着金融行业竞争越来越激烈，“得客户者得天下” 已成为银行业的共识。客户资源是银行生存和发展的关键，客群经营管理水平直接影响着银行的各项业务指标。然而，银行在客群经营方面面临着诸多内外部问题。 从外部来看，监管环境日益严格、数字科技迅速发展、同业竞争不断加剧，这些因素导致客户忠诚度逐渐降低，市场拓展难度增加，存量客户挖掘潜力面临困境，同时营销技巧也亟待创新。从内部而言，银行自身存在客群分类不够细致的问题，无法准确把握不同客群的特征和需求，难以实施针对性的营销策略。此外，员工的专业能力相对较弱，在客群经营管理、资产配置、营销技巧等方面存在不足，无法为客户提供高质量的专业服务。在此背景下，银行需要更加精细化地经营管理客群，实施精准营销，以提升客户满意度和忠诚度，增强自身的市场竞争力。

王安妮 | 沈阳市

销售管理 > 策略技巧

菁英锻造—理财经理财富管理及资产配置能力提升训练营

随着我国经济的不断发展和金融市场的日益成熟，财富管理行业面临着诸多挑战与机遇。一方面，财富管理的需求持续增长，客户对金融产品的选择更加谨慎，对专业度和服务质量的要求不断提高；另一方面，银行业竞争日趋激烈，产品同质化严重，如何突出重围，赢得客户信任成为关键问题。与此同时，金融市场的复杂性和频繁波动性也给年轻的理财经理带来了巨大压力，理财经理亟需提升自身专业能力和更新知识结构，以应对各种风险和挑战。 本次课程旨在帮助理财经理能够筑牢专业理论根基，提升营销实战能力和复杂产品落地能力，掌握营销沟通关键技巧，以更好地服务客户需求、适应行业发展，在激烈的同业竞争中赢得客户信任。

王安妮 | 沈阳市

销售管理 > 策略技巧

“基”业长青—基金销售与售后维护技巧

在当前金融市场环境下，基金作为一种重要的投资工具，受到越来越多投资者的关注。然而，对于银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者来说，如何有效地进行基金销售和售后维护，成为了一个亟待解决的问题。一方面，投资市场复杂多变，需要从业者深入理解基本理论和把握投资心态，以便为客户提供专业的投资建议；另一方面，客户需求日益多样化，对基金产品的选择和投资组合的构建提出了更高的要求。此外，随着市场竞争的加剧，提升基金销售技能和售后维护水平，成为金融机构提高客户满意度和市场竞争力的关键。 为了满足投资者对专业基金服务的需求，同时提升金融从业者的业务能力和金融机构的市场竞争力，《基金销售与售后维护技巧》课程应运而生。该课程将通过系统的理论讲解、丰富的案例分析、深入的互动讨论和实战演练，帮助银行理财经理、财富顾问、私行客户经理等金融从业者掌握投资市场基本理论，把握投资心态，提升基金销售技能和售后维护水平，为客户提供更加专业、个性化的基金投资服务，实现投资者、金融从业者和金融机构的多方共赢。

王安妮 | 沈阳市

通用能力 > 办公技能

职场核心办公技能PPT实战突破

在竞争激烈的职场上，PPT已成为职场精英不可或缺的制胜武器，广泛应用于日常的工作汇报、激烈的述职竞聘、重要的产品发布会、关键的招商路演等多个领域中。PPT不仅是展示工作成果的工具，更是彰显个人专业魅力与职业素养的重要载体。尽管许多伙伴对PPT的基本操作驾轻就熟，但在实际应用中，仍面临诸多挑战：1、内容构思缺乏条理：PPT内容杂乱无章，难以清晰传达核心信息，让观众一头雾水。2、制作效率低下：面对紧迫的时间线，PPT制作耗时过长，影响整体工作效率。3、美化技能短板：虽有美化PPT愿景，却苦于眼高手低，无法将设计灵感转化为现实。为了助力职场人士在PPT制作上实现质的飞跃，我们精心打造了这门PPT实战课程，从内容构思、模板设计、图文美化、数据可视化到动画创意全方位通关，帮助学员快速掌握高效制作PPT的秘诀，迅速提升PPT制作效率与质量，增强职场核心竞争力。

鲍曼 | 武汉市

通用能力 > 沟通表达

金字塔原理——逻辑思维与高效汇报

在当今快节奏的商业环境中，职场人士每天需要处理海量信息、参与复杂决策，并通过高效沟通推动业务落地。然而，大量企业面临一个共性痛点：员工逻辑思维不清晰、汇报内容冗长且重点模糊，导致会议效率低下、管理层决策迟缓、跨部门协作成本攀升。据麦肯锡全球调研数据显示，75%的企业认为“逻辑混乱的表达”是团队执行力不足的核心原因，而一份结构清晰的汇报可使决策效率提升40%以上。这一问题的根源在于传统教育体系与职场需求的断层——大多数职场人缺乏系统的结构化思维训练，习惯用“流水账式”或“碎片化”方式传递信息。例如： 1、技术专家汇报方案时陷入细节而忽略顶层逻辑； 2、管理者向下传达战略时因逻辑断层引发执行偏差； 3、跨部门会议因观点散乱而难以达成共识。 基于此，《金字塔原理——逻辑思维与高效汇报》课程应运而生。该课程以麦肯锡经典理论为基石，深度融合企业真实场景，旨在帮助学员掌握“结论先行、逻辑递进、层级分明”的思维与表达范式。并通过系统性训练，将实现从“被动执行者”到“智慧型沟通者”的跃迁，为企业创造可量化的商业价值。

连建伟 | 广州市

领导力发展 > 创新思维

创新思维——问题分析与解决

“您是否正在为这些创新困局买单？” 投入百万研发的新品，上市后才发现解决的是“伪需求” 团队耗时数月优化的流程，客户却说“这不是我们的核心痛点” 头脑风暴产出200个创意，最终可落地的不足3个 面对跨界竞争对手的降维打击，组织却陷入“用旧地图找新大陆”的困境 这不是缺乏创意，而是系统性创新方法论的缺失。麦肯锡研究显示：68%的创新失败源于错误的问题定义，而MIT创新实验室证实，结构化创新工具可使解决方案有效性提升4-6倍。当VUCA时代的问题复杂度指数级增长，依赖灵光乍现的传统创新模式已濒临失效。 该课程基于“全脑”理论基础，将有效的创新工具传教授学员，这些工具分布在创新思维解决问题的各个阶段，具有极强的实用性和操作性，从而帮助学员掌握在解决问题的不同阶段，1、使用不同的思维创新和决策工具；2、思维创新是手段，解决问题是目的；3、思维创新是趋势，方法工具是关键； 那么如何培养员工解决问题的思维？如何提升员工解决的能力？如何让员工掌握从问题到创新的一系列方法？本课程基于以上问题的解决，为企业量身订制，从问题解决的角度为管理人员提供切实可行的整体解决方案。

连建伟 | 广州市

通用能力 > 思维能力

结构性思维——深度思考，精准表达

“职场中您是否正被这些场景困扰？” 1、下属汇报15分钟，您仍抓不住核心问题，反复追问“所以你需要我做什么？” 2、电梯里偶遇高管：“项目进展如何？”——3层楼的时间，只能挤出零散数据，错失展现价值的机会 3、团队熬夜赶制50页方案，客户却皱眉发问：“重点在哪里？” 4、跨部门会议上，各方争论不休，散会后才发现核心矛盾未被触及 这不是个人能力问题，而是系统性思维危机。麦肯锡调研显示，企业73%的沟通成本源于逻辑断层，而《哈佛商业评论》指出，缺乏结构性表达会导致决策效率下降58%。当信息量年均增长40%，人类的认知带宽却未进化，职场人正陷入“数据沼泽”——看得见碎片，拼不出全景。 结构性思维是职业管理当中思维的最基本的方式，这是我们在沟通中需要运用的最基本的思维方式之一，它可以用在我们与他人交流、思考问题、写作、解决问题的方方面面。“结构性思维”可以帮助我们在表达核心观点的基础上，有理有据、条理分明地证明这个观点，使我们能够做到深度思考和精准表达，如果全员普及更可以通过构建统一的思维和语言标准提升整个组织的工作效率。

连建伟 | 广州市

项目生产 > 敏捷迭代

思维导图在职场中的应用

在AI替代重复劳动的今天，结构化思维是职场人的终极护城河。全球数据量每2年翻一番，但人类注意力广度从12秒降至8秒（微软研究），碎片化信息导致决策质量下降。麦肯锡报告显示，企业员工平均每天花费2.5小时在无效信息筛选与重复沟通中。传统线性思维模式已无法应对跨界问题。世界经济论坛将复杂问题解决能力列为2030年职场人首要核心技能。思维导图是全球超过3亿人都正在使用的革命性思维工具!是职场人士全面思考、逻辑表达、高效解决问题的秘密武器。全脑思维，让思考更加全面、具体；逻辑思维，让分析更精准地挖掘问题的本质；创新思维，让解决更加出其不意地赢领市场环境的变化。微软、波音、麦当劳等世界五百强企业，运用思维导图做项目规划、组织汇报的工具；华为、腾讯、IPHONE等互联网巨头企业，运用思维导图提升员工的创新思维和系统思维；巴菲特、比尔·盖茨、孙正义等领军人物，运用思维导图作为战略发展、运营管理、创新解决的必备工具。波音747曾在思维导图的会议研讨中降低了1000万美元的技术成本，并将6年的研发工期缩短为6个月完成！本课程不止教授工具技术，更构建一套“维操作系统”——让学员在信息洪流中精准抓取本质，在复杂系统中快速构建秩序。化繁为简，最终成为用一张思维导图驱动团队、影响决策、定义规则的“可视化战略家”。

连建伟 | 广州市