本课程专注于理财经理如何高效执行KYC（了解你的客户）流程，这是所有营销活动的前提。课程深入讲解客户分层管理和资产配置策略，帮助理财经理精准识别并优先处理高净值客户，制定个性化的沟通和营销计划。从管理500多名客户中筛选出最具潜力的50名核心客户的方法被详细介绍，并强调根据邓巴数理论优化个人客户管理数量，确保资源的最佳利用。 课程还探讨了电话沟通、面对面访问等不同KYC途径的实际操作技巧，以及如何运用5W1H原则规划每一次客户互动。课程强调建立信任的重要性，不仅限于产品销售，还包括对客户需求的深刻理解和服务提供。通过科学的信息收集与分析方法，动态调整资产配置方案，实现长期稳定的业绩增长。目标是帮助理财经理提升客户关系管理能力，优化营销策略，从而达到更高的工作效率和客户满意度。