基金净值波动处理与客户维护

214分钟

投资市场最近异常波动，在2020年上涨较多的牛股牛基遭遇滑铁卢，下跌凶猛。投资者和理财经理因基金净值下跌变得恐慌，目光变得短浅，看不透将来，甚至失去理智出现客户投诉情况。由于目前市场投机炒作的钱多，…

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课程分类: 销售管理 | 客户成功

适用人群: 专员, 主管/团队负责人, 经理/副经理, 通用, 新员工

投资市场最近异常波动，在2020年上涨较多的牛股牛基遭遇滑铁卢，下跌凶猛。投资者和理财经理因基金净值下跌变得恐慌，目光变得短浅，看不透将来，甚至失去理智出现客户投诉情况。由于目前市场投机炒作的钱多，导致类似的投资市场波动在未来几年将持续的高频出现，为帮助理财经理专业和冷静的应对客户，特设计此课程赋能理财经理分析市场、准备客户应对方案和话术，协助理财经理转危为机，借势推动基金业务和增加客户信任度。

0 课程导读 01 正确面对基金净值波动的心态-1 02 正确面对基金净值波动的心态-2 03 在投客户沟通流程-1 04 在投客户沟通流程-2 05 在投客户沟通流程-3 06 基金净值波动之投诉处理 07 解决客户投诉的六个 “字”-1 08 解决客户投诉的六个 “字”-2 09 基金净值波动之转危为机 10 转危为机的营销话术TIP 11 波动市况下的拓新神器 12 常见基金异议处理

郑文斯

CFA/CFP/FRM，曾任国内宜信财富全国投资顾问总监，曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行，担任投资顾问团队管理工作，最大单次关单金额：保费6000万+基金1亿

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