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近年来,互联网正从物以类聚,走向人以群分的时代,很多金融从业人员有着这样的困惑:有老用户但一直晾着,原来主要靠面对面交流,不知道怎么在线上沟通;想线上转型,冷启动难度大,不知道从哪下手;想线上拓客,怎…
CFA/CFP/FRM,曾任国内宜信财富全国投资顾问总监,曾供职于香港渣打银行、交通银行、中国银行、恒生银行,担任投资顾问团队管理工作,最大单次关单金额:保费6000万+基金1亿