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线上课程 理财经理从合格到优秀——资产配置篇
理财经理从合格到优秀——资产配置篇

理财经理从合格到优秀——资产配置篇

614分钟

课程集合四位细分领域专业人士，专题针对理财经理核心技能之一的资产配置能力做深入浅出的讲授。课程邀请了资深大行私行经理讲述资产配置如何落地；头部券商私行总经理讲述资产配置实战应用；一线公募基金区域总经理…

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课程分类: 行业专项 | 金融行业
适用人群: 专员, 主管/团队负责人, 经理/副经理, 总监, 通用
课程集合四位细分领域专业人士，专题针对理财经理核心技能之一的资产配置能力做深入浅出的讲授。课程邀请了资深大行私行经理讲述资产配置如何落地；头部券商私行总经理讲述资产配置实战应用；一线公募基金区域总经理讲述资产配置具体方法；境外信托大咖讲述海外信托资产配置的主要投向。通过本课程，学员能详细了解财富管理领域里，资产配置的原理和实操，能极大提升对于高净值客户的综合服务能力。
【可筛选章节购买】 净值家庭传承和保护的工具(38.4分钟) 全球资产配置的操作方法和2024年全球资产配置建议(53.7分钟) 9个方法把握股票型基金的买卖时机和营销方法(60.4分钟) 固收、固收+基金的营销话术和诊断方法（1）(27.1分钟) 固收、固收+基金的营销话术和诊断方法（2）(17.2分钟) 红利低波策略的详细论述和具体投资方法(30分钟) 投资的核心方法论(69.7分钟) 如何确定主线投资思路？如何检视投资组合产品和投资策略？(20.6分钟) 筛选基金的方法与维度(64.5分钟) 投资组合组建实例(23.6分钟) 实战中亏损客户的资产检视及配置建议书的出具(22.8分钟) 为什么要给客户做资产配置(24.6分钟) 资产配置怎么做——流程与注意事项(45.5分钟) 资产配置可以这样做——技巧、辅助工具(22.8分钟) 超高净值家庭传承和保护的工具(38.4分钟) 境内外信托的差异比较(18分钟) 境外家族信托的投资逻辑及策略(43.4分钟) 新加坡信托的法规(8.8分钟) 新加坡商业信托(23.8分钟)
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D老师：十六年基金行业从业经验，行业背景深厚，专业知识扎实。2007年进入国内基金行业，先后在国泰、广发、平安等大型公募基金公司负责渠道营销、机构营销等及高净值客户财富管理，擅长根据对大周期及大类资产配置的研究，为客户提供基金投资顾问服务。王老师，现任某上市券商私人银行部总经理，18年金融从业经验，具有银行、信托和三方财富的投行背景。从事地产基金投资13年，存续管理规模58亿。CFP持证人、CFA持证人；渤海银行总行特约培训讲师。Y老师：某大行省级分行私行部资深主管；张老师：在欧洲从事过多年的私人银行财富管理和财产规划工作, 曾就职于伦敦巴克莱私人银行Barclays Wealth, 瑞士百达财富管理 Pictet & Cie, 以及香港的瑞士银行UBS, 服务过多个知名的东南亚家族和成功的跨国企业家, 为他们的家族资产传承及规划提供建议及搭建架构, 对中西方财富传承和财产规划有丰富的实践经验。