238分钟
高净值客户财富风险应对设计与工具营销
课程背景 高效的财富保存传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富保存传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险工具又担当了什么角色、有…
课程背景
高效的财富保存传承是当下中高端客户在资产分配中一个重要的考虑点，面对众多的金融工具，哪些可以作为客户财富保存传承的有效方式，这些工具他们又各自有什么特征？在这当中保险工具又担当了什么角色、有什么优势所在？
作为银行客户经理需要对这些工具作一个系统全面的认识，然后再把他们合理地运用到客户的身上是一个重要的工作。为此作为银行客户经理，需要站在客户立场，为客户设计选择全面到位的财富保存传承方式，同时为企业家实现合理的家企风险分离，是提升业务技能必不可少的板块。
本培训课程就是从财富保存传承的角度出发，全面考量传承的核心意义、传承工具的区分认识、并能使学员运用保险工具为客户作出最佳传承方案！
课程收益
1、学员能区分三种遗嘱继承类型，并对五种遗嘱继承形式进行区分运用，同时能结合遗嘱订立四个步骤设计出有效遗嘱。
2、掌握风险管理中保险产品对于中高端人士的价值所在，结合保险产品化解人性弱点；
3、学员能灵活运用本行的保险、信托产品，合理为客户配置资产，实现客户未来目标，提升服务质量，增强客户黏性，实现多次营销的目的；
课程对象:
理财经理、私行经理
第1讲：三种财富保存传承工具的特征（01）
第1讲：三种财富保存传承工具的特征（02）
第1讲：三种财富保存传承工具的特征（03）
第2讲：资产保存与传承案例方案设计
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（01）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（02）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（03）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（04）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（05）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（06）
第3讲：基于家族信托及保险金信托营销的面谈沟通核心环节（07）
第4讲：保险 信托营销常见四大异议处理与案例分析
黄国亮
理财规划管理专家
暨南大学金融管理硕士
金融行业沙龙活动指导顾问
家庭财富法务法商（LQ）顾问
成人与儿童财商（FQ）开发顾问
曾任：中凯实业集团有限公司丨投资项目部总监
曾任：中国环境资源集团有限公司丨投资项目经理