理财经理跃升至绩优私人银行家的四大思想战略

66分钟

私人银行家四大思想战略：理财经理进阶要略

顾问咨询

课程分类: 行业专项 | 金融行业

适用人群: 经理/副经理, 高级经理, 总监课程标签: 私人银行,资产配置,风险控管

私人银行家四大思想战略：理财经理进阶要略

第1讲：风险控管(客户, 产品, 流程)的重要性及严谨性第2讲：金融的不可能三角(安全性, 收益性, 流动性) 第3讲：咨询顾问角色扮演, 非销售性质第4讲：资产配置及投资组合

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