第一讲：财商启蒙：定位自我、启蒙客户、启蒙团队 一、定位自我：定位不当、一生流浪 1. 定位：自我品牌与内容定位 2. 智慧：胜任测评、策略提升 3. 增员：既要团队、更要资源 二、启蒙客户：投资教育、赢客赢鑫 逻辑：投资者教育课程研发底层逻辑 案例：精品客户沙龙鉴赏与逻辑分析 训练：自有客户沙龙专题策划与实施 三、启蒙团队：训练辅导、一起前行 逻辑：营销类培训课程研发底层逻辑 案例：精品营销培训鉴赏与逻辑分析 训练：自有营销培训课程策划与实施 第二讲：财商运用：成为团队业绩引擎与催化剂 一、财商教育种类与应用实务 1. 子女财商教育技术与趋势研判 工具：子女财商沙盘游戏 工具：成人财商沙盘游戏 训练：财商教育沙盘模拟训练 手册：实务操作手册与产品配置 二、投资者教育沙龙活动运用解析 工具：年度投资者教育日历 训练：教育类投资者教育实操、养老类投资者教育实操、配置类投资者教育实操、家企类投资者教育实操、法税类投资者教育实操 三、客户沙龙与培训活动 1. 以会代训、以网为基 2. 活动经营6D分析技术 工具：活动经营项目策划 训练：活动策划与经营 手册：活动经营地图 第三讲：课程研发：财富管理敏捷课程研发流程 一、标准流程：财富课程敏捷课程研发流程 1. 标准金融课程研发九步曲 2. 金融微课程敏捷研发流程 案例：退休管理课程研发 二、研发训练：参训学员自选课题研发训练 1. 常见财富课程专题分类及案例呈现 2. 常见财富课程专题研发逻辑与工具 3. 参训学员自选专题框架梳理与点评 三、成果输出：参训学员自选专题在线直播 训练1：参训学员自选专题资料章节研发 训练2：参训学员自选专题课程制作呈现 训练3：参训学员自选专题在线直播模拟 第四讲：辅导训练：财富管理人才培育体系与训练 一、180天成就卓越理财顾问 案例：新人10天、职业一生 案例：180天理财顾问培育计划 训练：MKASHT分析与训练计划 二、金融产品训练辅导 1. 风险管理类产品底层逻辑 工具：寿险类产品培训模版、年金类产品培训模版、重疾类产品培训模版、创新类产品培训模版 三、顾问营销训练辅导 训练：NBSS业务技术传承训练 训练：SPIN业务技术传承训练 训练：保单年检业务技术训练 训练：客户案例萃取与分析训练 四、业务目标与训练计划 1. 翻转课堂与行动学习 工具：训练计划模版 案例：L组员特色训练计划 训练：自有组员训练计划拟定 第五讲：以会代训：晨/夕训经营与业务推进 一、以业务为基的晨训经营模式 1. 金融机构业务经营节奏 2. 营销管理部门BSC解码 3. 培训6D法则与晨训经营 二、业务经营与晨训经营 工具：晨训经营破局图 案例：风险类产品晨训经营破局 案例：固收类产品晨训经营破局 案例：权益产品晨训经营破局 训练：晨训经营破局图应用 三、晨训经营技术应用 训练：DOME业务技术传承训练 训练：PESOS业务技术传承训练 训练：TSM客户经营传承训练 案例：某机构晨训经营破局图